让徐小平都疯狂,“区块链投资”是怎么变成“炒币”的?

让徐小平都疯狂,“区块链投资”是怎么变成“炒币”的?

2018-01-10 13:49 francoise 新芽记者
薛蛮子可能最早发现这个秘密:“投一点区块链项目,顺便买入发行其上的虚拟币。一年后,区块链估值没涨多少,代币价值却涨了数百倍。”大潮下,谁能免俗?

昨天晚上,徐小平一段对话泄露,将他本人和“区块链”推上风口浪尖。

这段话发在“真格被投企业CEO”的微信群里。徐小平称,“区块链革命已经到来,顺之者昌,逆之者亡。”他呼吁大家马上“投身区块链的浪涛”。

       区块链为何既是风口,又让人避之不及?“投区块链+投币”的奇怪组合,是怎么风靡创投圈的?区块链创业的正路又在哪里?

大佬们正蜂拥而至,徐小平也不能免俗

徐小平

徐小平是什么时候瞄上区块链的?这可能要从两年前说起。

2016创新中国大赛上,云象科技上台后,评委徐小平问旁边的贝塔斯曼中国CEO龙宇:“区块链到底是一种什么糖果?”龙宇说:“区块链是一块大蛋糕啊!”结果,徐小平当场以100万元,买下云象科技1%的股份。

除他本人外,真格基金还投资了“公信保”和“房钛科技”。“公信保”做的是基于公有链的“去中心化数据交易所”,目前共享+打通数据是各金融机构的一致诉求。“房钛科技”则更聚焦房产金融方面。他个人投资的“云象科技”做智能合约,比真格基金投的两家更接近底层技术,但风险更大。

就这点看,把徐小平老师与ICO挂钩确实冤枉。真格基金+徐小平投的都是应用层/技术层项目,并且很有节操,虽建立了区块链但并不发行虚拟货币。

李笑来

在公信保的投资方中,除了真格基金,还出现了“李笑来”。他因投资虚拟货币、区块链项目而闻名。他说自己持有六位数的比特币,首位数是1,按2017年底价格算,总价值也超过1亿美元。因此,他也被称为“中国比特币首富”。

凭借这一身份,李笑来在《得到》上开设了专栏《通往财富自由之路》,价格为199元/年,但仍有近19万人订阅。李笑来称,自己是“把各种知识拼接起来,判断出比特币上涨,最终实现了财富自由”。

这一名称借鉴了《通往奴役之路》,作者哈耶克是20世纪经济学家,因对货币周期理论的研究获得诺贝尔经济学奖。他为币圈所知,则因开创性提出了“非国家化货币”这一概念,即比特币的经济理论基础。看到自己书名被这样利用,不知做何感想。

李笑来在积累大量财富后,先后创立了PE“比特基金BitFund”和天使投资机构“硬币资本INBlockchain”。其投资的典型项目有虚拟货币交易所“BEX交易所”、区块链房产权证平台“咔咔买房”和“ICOINFO”等。

薛蛮子

被李笑来拉入区块链圈的,除了徐小平老师,还有备受争议的天使投资人薛蛮子

2017那年7月9日,薛蛮子晒出和李笑来的合影,宣称“我终于找到争取财富自由之路啦!”此时正值李笑来ico.info和press.one上线前夕。

一个月后,薛蛮子决定彻底投身区块链。他出席区块链峰会,访问数十个项目,并陆续投资Bex包罗、墨链、比原链、量子链等项目。这类项目大多自己搭建区块链网络,并发行运行其上的虚拟资产。换言之,这些项目能从“虚拟货币暴涨”中获益。

在他投资后,几乎一夜间,运行在区块链上的数字资产开始暴涨。

除了李笑来引荐,薛蛮子其实在更早就有尝试。2014年,薛蛮子购买孙宇晨创立的瑞波币(XRP),并在瑞波系统上发行了“蛮子币”。孙宇晨也是一位备受争议的创业者。在薛蛮子买入时,瑞波币单价在3分钱左右,2017年5月已涨到3元多,涨幅100倍。其回报可想而知。

奇怪的区块链投资:投产业不如投点虚拟币

薛蛮子很可能最早发现了一个惊人的投资逻辑:投资一点区块链项目,顺便买入发行其上的虚拟币。若干年甚至几个月后,只要区块链还活着,其虚拟币可能已随大潮身价倍增。

因此,投资回报很可能不是企业价值上升,而是乘上了虚拟币增值的大潮。

有硅谷投资者对新芽确认了这一趋势。正常投资人会投资区块链项目,通过技术发展获得回报。但不少人已经开始在注资时购入一部分“代币”。一位当地投资人说,代币上涨的速度比区块链估值快得多。他投资的一个项目,“代币在一年后已经上涨了数百倍”。

(当然,你投的区块链项目得自己发行虚拟币。)

但也有人不愿随大流,希望以踏实的投资获取“技术红利回报”。Benhamou Global Ventures创始人Eric Benhamou说,“我的不少老朋友们都成立了专门投资区块链的基金。”他的基金专注于投资早期企业项目,已经完成了第四期基金的投资。

在他的投资中,他将区块链技术与自己投的“传统项目”,如云、工业物联网、安全结合,使区块链以它的本来面目——“大规模协同数据库+信任网络”产生价值。他说,区块链会成为未来工业物联网的重要支撑,“数字化一定是趋势”。

发行代币就能发财,整个世界都陷入疯狂

投“区块链+代币”和投“区块链+行业应用”,哪一种才是未来?也许有人说是后者。但人们都在涌向前者,整个世界都在陷入疯狂。

昨天早上,“柯达”宣布发行“柯达币”,随后股价暴涨130%。柯达此前发行了“区块链管理照片所有权”的平台KodakOne,柯达币为内部代币。柯达称,这是为了给摄影者创造“交易和收付款的新形态”,但是否如此自有公论。

昨天,“人人币RRCoin”刚被叫停。人人网宣称,RRCoin是用来“改造其社交生态系统”,以人人币为令牌,为平台智能合约、交易提供媒介。人人网原本打算,将RRcoin应用于直播、商业推广、社交游戏、钱包应用中。当然,这是公开说法。

更早,迅雷推出的“玩客币”在40天内上涨80倍,迅雷股价则在30天内累计上涨近5倍。后来只因为迅雷与“迅雷大数据”大打出手,迅雷大数据称“玩客币是非法发行,变相ICO和非法集资”,迅雷集团才因政策风险短暂关停。

对这三家公司,有人说:主业日薄西山,才更热衷炒币。

但一些主业强势的互联网公司,也并不介意蹭一波热点。网易在一周前被曝出,将发行数字宠物“网易招财猫”,支持用代币兑换。猎豹移动被曝出,上线了区块链挖矿项目“黄金鲍”。搜狗被怀疑买下“ofCoin”相关域名。但目前都未证实。

往日教训:空对空必死,水泥+区块链才是正道

有人形容,区块链正成为“94年的互联网”:人们知道金矿在脚下,但并不知从何挖起。于是有人放长眼光,投资行业应用;有人见好就收,投资代币赚钱。

但可以预见,“空对空”项目可能很快会迎来死亡潮。大量的项目并没有实业应用场景,挂上“区块链”的名字,把国外开源代码改一改就能拿来融资。甚至由于虚拟币特性,很多融资不需要走通常流程,做尽调,签协议,而是能通过出售虚拟货币募资。

某币圈导师的著名项目,发布白皮书五天后融到了1.85亿美元,整体价值达到近50亿美元,被称为“50亿美元的空气”。后来再出项目时,他干脆白皮书都懒得写了,直接挂出募资额。“写了你们也看不懂,反正没人看”。

即使是刚创立的新项目,开口就要募资2亿美元。看似不可思议,但大V站台后,吸纳数百万元并非不可能。监管中的投资门槛总是在保护投资者。很多募资干脆在QQ群里完成,投资者不乏大爷大妈,并不知区块链为何物,只称是“@@@的币”。

徐小平老师的“区块链风波”虽是虚惊一场,但他澄清中一段话却很有教益,也许是这个行业,很长时间以来第一次有人高调发声:

“互联网革命的时候,有所谓‘水泥加鼠标’的说法,只有鼠标没有水泥(实体价值)的公司,没一个成功的。现在区块链时代到来,我想提出一个‘水泥加链条’的说法。只有链条没有水泥的公司,也会重蹈覆辙。”

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