BAT必争之地的刷机江湖：市场规模4万~5万

在互联网这个虚拟的世界，人们对它的印象大多是便捷、先进、光鲜、财富等等，其实它也像真实的世界里，明规则和潜规则并行。有支付宝，也有SP；有YY、9158，也有擦边的激情视频；同样在刷机这个行业里，也存在着明与暗、红与黑的各种纠葛。

刷机包括线上和线下。线上刷机包括个人用户、ROM制作方、刷机工具开发商等等，如国内最大的线上刷机工具-刷机大师。线下刷机包括软件开发商、水货商、刷机渠道等等，如鼎开等。刷机这个行当存在由来已久，从Symbian、Windows时代已经存在了，但真正引爆这个概念是在Android手机时代。随着刷机的兴起，看上去简单的洗刷刷的背后，金钱、利益、市场等多重因素错综复杂交缠在一起，南七道专访多位业内人士，深度解析刷机这个江湖。

线上刷机：如何成为巨头必争之地

刷机，是指通过刷机软件给手机等终端设备更换新的系统，系统软件包由ROM（手机系统固件）开发者或原厂提供，典型代表就是小米MIUI。简单的说就是把手机系统重装一遍，类似PC电脑时代的重装windows系统。刷机可以使手机的功能更加完善，用户拥有更高的自主权。

刷机这个概念在各类移动设备开始出现时就有了，如诺基亚的Symbian时代、Windows Mobile手机，iPhone的iOS，黑莓手机都有自己的系统固件，都可以刷机，但直到开源的Andorid手机出现才引爆这个概念。由于安卓系统开放的特点，再加上国内手机厂商的水平参差不齐，线上刷机软件成了安卓用户的一种刚需。

由于Android系统自身的机制，用户在使用一段时间后，系统运行会累积很多的碎片，大量占用内存，同时安卓手机是多任务式的，用户可以同时运行多个软件，每个软件都可以在后台驻留或者运行。这些软件有的占用内存，有的占用了其他空间，所以会导致迟钝甚至卡死等诸多问题，反观iOS或其他手机操作系统问题就没有这么严重。安卓手机用户必须定期清理手机，特别是随着硬件的性能、参数越来越高，第三方厂商开发的软件占用内存越来越大，微博、微信或者QQ等任何一个软件占用的内存可能几十兆甚至上百兆，这会导致手机越用越卡。在这种情况下，很多用户会不得不使用类似刷机大师这样的软件刷机，重装系统。

国产手机厂商水平参差不齐也是导致用户必须刷机的重要原因之一。谷歌Android是一个开源的系统，每个手机厂商都可以使用。每家厂商拿到谷歌的源码后，都会根据自己的需求在源代码基础上做一些技术修改，但由于厂商水平技术实力普遍欠缺积累，远远达不到谷歌原生系统水平，导致了性能低下，甚至漏洞百出。很多手机系统相当粗糙，常常出现卡死、死机或者重启等诸多系统毛病。但值得一提的是，现在越来越多厂家已经意识到这个问题，比如小米、锤子手机、魅族等一些品牌厂商会花很多精力去优化系统，解决得相对比较好。但对于一些小的、高仿的厂家，根本就没有这个技术能力也没有这个意识，更多是靠方案商去解决系统问题，由于过度依赖于第三方的方案，大多都比较粗糙。另外还有一些老牌厂商如中兴、联想等，系统做的也不尽人意。基于以上这些原因，市面上绝大多数Android手机，只要不是谷歌原生系统，用户使用时或多或少都会有些问题。但随着像小米这样重视用户体验的国产手机厂商的崛起，这块做得也越来越完善，逐渐受到厂商重视，但大部分还是有待进一步优化。大部分用户遇到这类问题无从下手，不得不选择去刷机这样简单粗暴快的方式来解决。

用户在准备刷机时，除了下载刷机软件工具，更重要的是选择适合自己手机型号的ROM（手机系统包）。这也成了一个刚需，对应的引发了民间ROM开发热潮。很多公司、个人或团队开发者看到了商机，在Android基础上开发了很多ROM包，这类似于PC时代的番茄花园、雨林木风等民间系统，目前比较知名的ROM像小米MIUI、锤子ROM、乐蛙等，开发者们生产了大量的刷机包，让每一款机型都能适配合适的ROM。比如锤子ROM刚发布时，针对的是三星明星机型S3。S3的用户要想体验锤子ROM，就必须要刷机。但同样由于开发者水平参差不齐，开发的ROM也是有好有坏，如果刷到一个有缺陷的ROM或者不喜欢的ROM，二次甚至三次刷机就成了必须。

基于以上情况，线上刷机行业开始蓬勃发展，同时由于可以控制整个手机系统，一度被称为是移动互联网的下一个入口，很快成为了BAT抢占的新阵营，技术和资本逐渐向线上刷机这一块高度集中。腾讯、百度、360、阿里等巨头纷纷进入。截止到目前为止，国内提供线上刷机软件服务的品牌有刷机大师、刷机精灵、卓大师、甜椒、深度、奇兔等，现存的独立产品运营的同类公司大概在12家左右。之前还有些深圳的小公司如深讯和也想参与分一本羹，最终因为技术门槛等问题不了了之。

在这其中，刷机大师占整个市场份额的60%多，基本上是一家独大。刷机精灵占30%，其他公司占10%不到。前两者均属于腾讯系。腾讯基本上垄断了线上刷机服务，腾讯同时也投资了知名ROM开发公司乐蛙。刷机大师获得了腾讯两轮的战略投资，而刷机精灵在早前已经被腾讯6000万全资收购。由于一个是腾讯只投资不干预运营的创业公司，一个是腾讯全资收购的子公司，身份变化导致了心态的变化，刷机大师在获得投资后不断的开拓新的产品线，市场份额节节增长，而刷机精灵已经失去了往日的动力，态势大不如前。其它公司更是日落西山，百度投资的卓大师一度去卖旧手机，现在也开始转型做其它的产品。360自己研发的刷机软件基本上停摆了。周鸿祎早期投资过刷机精灵，后来被腾讯抢走，中间的故事足足要写一本章回小说，在此不表。

线下刷机：重重黑幕下的巨额利润

2014年3月15日晚上8点，央视3·15晚会曝光了某上市公司旗下子公司开发的 “XX神器”，可以“全自动智能安装软件”，是“智能手持终端高端软件预装推广利器”。该公司涉嫌将恶意程序的软件预装进手机，这些程序不但隐蔽，而且还不能被删除。一直潜行于水下的庞大的线下刷机渠道浮出水面。

线上刷机的特点是：用户主动、个体行为、更多是发烧友或者体验，与盈利关联度不大。与之形成向明对比，线下刷机特点就是公司化运作，目的只有一个：钱。巨额的利润驱使着很多公司进入到这一行，如315提到的鼎开、酷乐等，具体是怎么操作呢？

最早的线下刷机是水货刷机，大量的水货手机通过各种途径进入到国内后，主要是通过深圳华强北分发出去。由于众所周知的原因，水货比行货要便宜很多，所以很受用户欢迎，销售量很大。国外的手机拿到中国后，由于系统或语言等问题，很多都需要经过汉化等处理后才能进入销售渠道。这就要求最顶端的分发商必须要刷机。在这个时候，很多软件开发商看到了商机，主动找到销售商，要求付费把自己的软件刷到新的系统里，用户就不可以自由卸载。单价几毛到几元不等。销售商何乐而不为，卖手机可以赚钱，附带刷软件又可以赚一笔钱，为了利润，他们会往里面塞各种各样的软件，甚至包括恶意扣费等不良软件。

随着这两年国产手机的崛起，如华为、中兴、小米等品牌厂商兴起，国内手机的质量和价格和水货越来越接近，甚至比水货更便宜。水货刷机市场虽然还存在，但已经大大萎缩，出货量不到高峰期的10%。刷机商会坐以待毙吗？不会！国产手机也是需要他们销售的，这时新的线下刷机渠道开始崛起，各个线下销售渠道成为刷机商新的、主要的阵营。从国代、省代、市代、县代，几乎每经手一次，手机就会被刷一次，即使在很多电商网站购买的手机，像国美、苏宁等大渠道通常也不能幸免。

有的是全部重新刷ROM，有的只是解锁系统后塞入几个自己推广的软件，再锁上，有的是直接安装，前两者用户均不可自由卸载，第三种方式用户可以自己卸载。尽管厂商在与渠道代理的合约上有种种的约束，但是执行起来也是心有余而力不足，层层刷机已经成为一种心照不宣的行业潜规则。除开手机厂商自己的官网销售的机器外，凡是走渠道和代理的，大概50-60%的被刷机概率，甚至更高。小米手机虽然号称没有代理，但是黄牛的销售量估计超过了官方线上直接销售量，到了黄牛手上，不被刷机的概率极低。随着线下刷机行业的兴起，周边产业也可以发达起来，比如刷机盒子的发明。销售商只要有这样一台盒子，就可以一次性连接十几部手机，可以一次性刷机，极大的提高了效率和节约了成本。

线下刷机之所以成为一个巨大的产业，唯一的原因就是：利。巨大的利润促使着各方势力进入到这一行。在移动互联网时代，APP开发者获取用户的成本越来越高，渠道为王。由于不能卸载等原因，手机预装的软件的用户质量要远远高于主动下载的。

在APP推广渠道本来就相对有限的前提下，行业垄断进一步加剧了竞争。最传统的APP商店，越来越朝巨头手上集中，BAT360基本上垄断了国内APP商店市场。开发者在巨头面前越来越没有话语权，比如市面上91助手的推广报价，以前是一个APP激活单价1.5元，现在变成了一个下载1.5元甚至更高，而且下载数91说了算，开发者基本上没有话语权。在这种情况下，开发者只能去寻找其它廉价渠道，比如线下刷机。

随时国内竞争加剧，不管是手机厂商，还是软件开发商，越来越重视海外这块市场这片蓝海。大多数开发者对于海外市场是既兴奋又恐惧，市场足够大，但是却一无所知。类似脸萌这样顺利登顶多国市场排行榜的是少之又少。搭载在海外的手机上面，进入海外市场无疑是最便捷的渠道之一。

但水涨船高，刷机推广的价格的也越来越高，以前预装一个软件不到一块钱，现在是1-3元不等，以前包整台手机10元左右，现在已经翻了几番，20-30元不等。线下大的渠道一个月可以刷机2-300万台，一台机器利润在30元左右，光是刷机一个月就可以赚6000万。

在巨额利润面前，有些渠道甚至不惜刷各种暗扣话费的软件和病毒软件到系统，正如评论家邓宁格被收录在资本论里的那句话：一有适当的利润,资本就会非常胆壮起来。有50％，就会引起积极的冒险；有100％，就会使人不顾一切法律；

尽管这个市场现金涌动，利润唾手可得，但是BAT等巨头的资本却保持了相当的克制，很少有直接投资线下刷机的。因为在这个灰色的领域法律风险太大，同时可以想象的空间有限，更多只是短期内的暴利，已经上市成为公众公司的巨头们对此顾忌很大。资本上没有关联，但是这不代表巨头们与这个行业没有瓜葛，甚至有员工参与到链条中的灰色交易中。

巨头们虽然没有直接投资，但不妨碍巨头们直接消费，作为移动互联网的主要推广渠道之一，刷机植入是他们必不可少的。为了完成每一年的用户KPI，任何有效的方式都会被巨头们利用起来，包括刷机。所以每一年都会有上亿巨额的资金流入到刷机市场。因此产生了专门的中介公司，专门协调对接软件厂商和刷机商。在这个过程中，手握着预算和投放渠道决策权的核心员工自然成了关键。于是，就出现了各种关联交易，比如内部人员与中介公司联合起来操纵整个事件（或者自己成立一家第三方公司），从公司拿到手的是3元一个包，放到下游是2.5元甚至更低，结算时再扣除一部分后台数据，中间存在着巨大的利润空间。在这个过程中，获得利润低则数百万，多则数千万甚至更多。之前有传闻某公司主管一个月获利数百万，真假无从考据。由于考核指标之一是激活量，刷完机后，再组织一批人把所有的软件点击激活。这就出现了市面上看到的软件被大量激活，但活跃度很低的现状。还记得一家巨头公司宣称有十几款上亿用户的软件吗？

纵深分化：线上线下刷机行业的新动向

随着刷机市场的发展，到目前为止，不管是线上，还是线下刷机，市面上出现了一些新的发展趋势和动向。线上刷机原来一直被当成移动互联网的下一个入口，是用户的刚性需求，但随着行业的发展，刷机的需求没有以前那么强烈。

线上刷机从2011年开始的，市场用户大概千万级别，2012年预计在5-6000万，2013年进入安卓手机爆发期，攀升到1亿左右，2014年目前看来会跟去年持平。但是，随着手机硬件和手机系统整体质量的不断提高，不管是小米还是华为酷派等，特别是安卓4.0以后，手机的系统操作体验比之前优化了很多， 2.3之前的系统，用户不刷机用起来很困难，但到了4.0以后，问题就没有那么严重了。根据刷机大师的统计，现在4.0以上的用户覆盖率将近90%，4.2到4.4已经占到60%以上。现在出厂的手机系统在普遍都是4.4。越往后，刷机可能会保持一个年均用户在4~5000万左右的市场规模。

同时在线上刷机这块，盈利模式有限，以刷机大师为例，数千万的用户，盈利来自ROM包推广、广告等有限的方式，基本实现了盈利和健康运转，但对于其它小公司可能就没这么幸运了。嗅觉灵敏的少数公司提前布局，如刷机大师在原有技术积累的基础上，分析用户无法卸载系统自带软件，同时小白用户刷机操作难度较高的前提下，后续推出了ROOT大师。用户无需刷机，可以直接卸载原有系统中自带的各种无用软件。解决了用户痛点。360也看到了这个商机，也开始大力推广自己的ROOT软件。在此之后，刷机大师还推出WP8桌面，清理大师等一系列软件，几乎占据了从刷机、ROOT、清理、桌面等安卓手机整个产业链，商业化模式和盈利点大大增加，市场份额和估值也水涨船高。百度投资的卓大师退居第二阵营，转型做其它业务。由于技术门槛和积累不足，目前很多小的刷机公司或者团队已经支撑不下去，纷纷关门或者转型。在这块，赢者通吃整条产业链的局面将会上演。

在线下刷机方面，由于政府部门开始逐渐重视手机信息安全，加大立法和打击力度，尤其是在3·15之后，线下刷机影响较大。同时小米销售模式的兴起，自有官网渠道成为主要渠道之一，这种模式被华为、锤子科技等借鉴，逐渐被手机厂商重视起来。自有渠道的兴起大大降低了被多次刷机的可能性。但是，由于巨大的利益驱动，短时间的完全正规化显然不可能。毋庸置疑的是，随着手机行业的整体发展和生态健全，灰色空间将会越来越小，真正解决用户的问题，创造有价值的产品和健康生态将是持久发展的唯一方式。最好的案例就是数年前的SP行业，风光鼎盛犹在眼前，眼看他起高楼，眼看他楼塌了，那些很多享受了SP暴利的相关人员直到现在还身陷囹圄。