共享单车下半场，ofo如何才能弯道超车

同一个人，却说出了不同的说法

今年3月，ofo正式对外宣布日订单突破1000万，这在当时被认为是一个里程碑事件。

作为对比，淘宝从成立到2011年日订单量突破千万，用了8年时间;滴滴从成立，到2016年3月19日宣布快专车订单量达到千万级别，只用了三年半时间;3月20日，美团宣布也达成该里程碑，从转型外卖至今只用了三年多一点。而ofo于2015年6月上线，突破日单量千万只用了1年9个月的时间。

随着ofo加速在线下投放新的单车，以及二线城市和海外城市的扩张，这家公司的日订单在突破1000万后，仍然还在保持着高增速。不过在近期的几次活动中，ofo日订单的真实性开始饱受质疑。

8月9日，ofo联合创始人张巳丁在南京参加了“2017苏商新物种进化论坛”，并发表主题为“共享单车：出行场景的新物种”的演讲。在会上，张巳丁表示，“ofo现已在全球连接了超过800万辆共享单车，正在创造一个影响世界的共享出行平台，日订单超2500万。”

10天后，张巳丁参加在银川举办的“2017年亚布力论坛夏季高峰会”，张巳丁再次提及ofo的快速增长和爆发，但提及日订单时，张巳丁却表示，“今年ofo内部定了个小目标：年底至少拓展全球20个国家200座城市，日订单要突破2000万。”

有趣的是，金沙江创投罗斌近期接受媒体采访时却对外表示，“在6月的时候，ofo的日订单量已经在3000万单规模。”

作为ofo联合创始人的张巳丁，以及ofo重要投资机构的金沙江创投，自然不可能不清楚ofo目前具体的日订单数字，但他们在不同场合下对外公布的数字却产生了很大的出入，这确实是一个令人困惑的事情。而这也产生了一个疑问：ofo日订单到底有多少了?

2000万日订单为何成了ofo的小目标?

ofo的日订单到底有多少?张巳丁最新的说法应该是最准确的。毕竟亚布力论坛的规格远高于苏商新物种进化论坛，在这样重量级别的大会上，张巳丁的说辞自然会更加理性，可能还会相对保守一些，ofo日订单没有超过2000万应该是不争的事实。

但这距离张巳丁早前提到的2500万，以及金沙江创投罗斌的3000万有着很大的出入，至于为何ofo给自己定下年底2000万的小目标，这些背后的逻辑值得推敲。

1、日订单背后，其实是市场份额之争

根据Trustdata最新发布《2017年Q2中国共享单车行业发展分析报告》显示，ofo市场份额高达60%，远超摩拜。而根据QuestMobile最新的的数据却显示，进入7月以来，无论是日活跃用户量，还是周活跃用户量，摩拜单车均较大幅度领先ofo。

今年4月，ofo最大的竞争对手摩拜宣布其日订单超2000万，并超越滴滴成为全球第一大出行平台。这是继ofo宣布日订单破千万后，共享单车市场另一件具有里程碑意义的事情。但这个数字却对ofo来说是相当尴尬的。要知道在不久前的3月，ofo刚刚宣布自己成为“最快实现日订单突破千万的互联网平台”，但在一个月后，竞争对手就以两倍的体量完成了超越。

根据不久前阿拉丁统计平台发布的《国内2017年Q2微信小程序指数TOP100榜单》，摩拜在这份榜单位居第一。在微信小程序连接一切的设想中，摩拜成为了站在风口上的猪，微信的入口效应对这家公司的增长不言而喻。

ofo截止目前还没有推出微信小程序，原因也不得而知。但缺少了微信这一个最大的流量入口，ofo的增速没有摩拜快，这或许更加接近真相。有意思的是，支付宝已于8月18日正式上线推出了小程序，这对ofo来说或许是一个好消息。但支付宝的使用场景远没有微信那样高频，在摩拜早已完成2000万的日订单的前提下，ofo的压力可想而知。

按照张巳丁的说法，“目前ofo已拓展到8个国家的170座城市，投放了800万辆单车，累计提供近30亿出行服务。”而年底实现2000万日订单的目标是当ofo扩张到200座城市的时候才会完成。基于此，我们应该可以得出一个结论：ofo目前的日订单大约为1500万左右。

摩拜在今年4月日订单就已突破2000万，以易观千帆7月份13%的环比增速来保守计算，摩拜此时的日订单已超过2500万。按照两家公司占有市场8成的份额，摩拜市场份额为50%，ofo的市场份额则为30%。

虽然在各种第三方调研报告中，ofo和摩拜都是共享单车市场的领头羊，但双方谁是市场第一却存在很多争议。而随着张巳丁小目标的提出，这份争议或许将从此不复存在。

2、增速远超对手，ofo需要给资本描绘大饼

众所周知，共享单车是一场带血的资本游戏。在目前尚未看到盈利模式的前提下，共享单车企业很大程度上只有依赖资本才能活下去。

今年7月ofo完成了E轮融资，而在完成E轮融资后，又有传闻称“软银正计划10亿美元投资ofo”，虽然截止目前该传闻尚未被证实，但资本市场不会空穴来风，结合”ofo携手软银进军日本“，这次的投资极有可能是大概率事件。

不难理解，进入2017年这半年以来，ofo一直处在融资关键节点上。也正是基于此，竞争对手的任何动作对ofo的融资都会产生巨大的影响。尤其在最关键的衡量指标“日订单”被竞争对手形成碾压式超越后，ofo在资本市场的估值势必会受到极大的影响。

很显然，无论是张巳丁还是罗斌都不愿见到这样的事情发生，所以2500万也好，3000万也罢，这都是在告诉资本市场一个结论：ofo的日订单已超过摩拜。这样的故事是所有投资人都乐于见到的，ofo无论在用户规模，还是增速上都远远超越竞争对手。

事实上，ofo一直对外讲的都是这样一个故事：凭借更低的单车造价成本以及押金，ofo拥有比摩拜更快的增速。但张巳丁在亚布力论坛上提出的小目标，却给了之前的谎言一次毁灭性的打击。

3、超越网约车的上限，赢得滴滴的欢心

ofo在发展过程中，滴滴是一个不容忽视的角色。从C轮开始，滴滴一直跟投ofo，很大程度在于共享单车是滴滴最后一公里出行的补充。但滴滴不断加码ofo的更重要的逻辑还在于，共享单车是一个远比网约车更高频的使用场景。

“即使最后没有成为独角兽，还会有滴滴接盘”，这是很多投资人看好投资ofo回报的关键所在。ofo天使投资人朱啸虎在接受媒体采访时更直接的表示，金沙江的投资逻辑很简单，“当时我们算的是校园一天可以有两三百万单，A股上市还是可能的。如果不成功我们可以卖给滴滴，起码拿回本钱。”

而为了让ofo以后能够顺利被滴滴接盘，朱啸虎还拉来了滴滴最重要的天使投资人王刚，“我和王刚曾经讲过，这个(单车)可能是滴滴一个后花园，先布个局，合适时候滴滴再进来，这是非常简单的一个逻辑。”

所以从一开始，ofo的投资人就打定了滴滴接盘的打算。而接下来故事我们都知道了，在ofo的多轮融资中，滴滴都是重要的领投者。但对ofo来说，想要获得滴滴青睐，就必须要证明自己的使用频次远比滴滴要高，或者有远超滴滴的增长潜力。

去年年底，滴滴的订单量超过2000万，但在网约车新政公布之后，滴滴订单量锐减30%以上，也就是说滴滴如今的订单接近或不足2000万。在滴滴成为中国网约车市场的寡头后，2000万订单差不多成为了这家公司在中国市场的极值。这也是滴滴不断加速国际化的背后逻辑所在。

换句话来说，ofo必须向滴滴和资本市场证明，自己的订单量能够超过2000万。这就是为ofo相关高管以及投资人总是对外透露“ofo日订单已超过2000万”的底层逻辑所在。至于张巳丁为何近期说法开始发生转变，这很可能是因为滴滴已成ofo最大股东，在运营、财务、市场，ofo的核心部门和权势位置均在滴滴系高管的把持下，2000万日订单的故事已经不用再说了。

当越来越多共享单车赛道上的选手一个接一个的死亡后，市场给了领头羊们留下了更多的增长空间，ofo的日订单突破2000万只是时间问题。但摆在ofo面前还有一个更大的挑战，就是竞争对手摩拜大幅领先的前提下，如何在共享单车的下半场(物联网、国际化、智能化运维)进行弯道超车。