一线出海，二线下沉，共享单车被“禁投令”强行逼到了下半场

共享单车烧钱什么时候到头？这一问题刚刚有了答案。

半年烧掉上百亿，投放超1000万辆单车后，第二梯队显出疲态，改变了“跟随ofo、摩拜”的策略。酷骑、小鸣、骑呗、优拜相继宣布，将转战三四线城市；体量更小、停运复活的3vbike甚至下沉至五六线。

二线梯队难以为继

下沉可能是不得已而为之。小鸣、酷骑相继爆出“退款难”，两家都解释为“技术问题”，但资金可能已捉襟见肘。有媒体发现，随着股份出让，小鸣的创始团队去年就彻底退出，公司由A轮投资方“凯路仕单车”接管。“黄金单车”酷骑则被曝出与P2P“诚信贷”CEO同属一人，近3亿元押金托管情况不明。

如果说悟空、3vbike还可以说是体量太小，自己经营方式出了问题；小鸣和酷骑则无疑代表着第二梯队的平均状况。根据易观的6月报告，酷骑的app活跃用户数、新增用户数都位列第3。小鸣的app新增用户则位列第7。

为什么第二梯队的“一线城市大梦”做到了尽头？可能跟近期的监管政策有关。8月3日《指导意见》赋予各城市自行管理共享单车、决定投放总量的权利。随后上海、广州、南京、杭州、福州、郑州相继暂停新增投放，其他部分城市则把禁投限制在中心城区。

这意味着新玩家已无反超的机会。以上海为例，目前无桩共享单车有45万辆，有桩8万辆，总和接近指导单位预估的“50到80万辆”总需求。如果摩拜、ofo不减少份额，新玩家也不能扩大。

三四线城市会是第二梯队的福地吗？

面对被封死上限的市场，摩拜、ofo把“出海”作为突破口。这对第二梯队无疑是个好消息。

摩拜杀向欧美、ofo则选择了东南亚，两家计划今年扩张200个城市。与此同时，骑呗则回收了杭州的数万辆单车，转投三四线；Hellobike在半年新开15城；小鸣单车也远离北、上，远遁南方。

但有人认为，摩拜、ofo的海外厮杀不会太久，三四线未必久安之地。众所周知，共享单车的价值很大来自移动支付、数据的绑定。支付宝、微信支付随进军东南亚，短时间的收益却不如中国本土；而且共享单车未必符合国外出行习惯。模仿摩拜起家、瞄准海外的共享单车Gobee Bike曾直言：尽管两家现在出海，摩拜、ofo的决战一定会回到中国本土。

因此对第二梯队来说，三四线城市有一个短暂的窗口期：毕竟共享单车作为重资产模式，服务有很强地域性，很可能出现偏安一隅的局面。

海外共享单车往往在投放之初，就要面对当地政府的阻力

摩拜、ofo的未来在哪里？

除了出海为资本讲故事，摩拜、ofo正把精力转向品牌升级、本土单车升级方面。

ofo联合创始人于信曾提出，ofo希望能成为一个动词，类似“google一下”，变成生活方式的象征。ofo与环球影业联合推出“小黄人自行车”，邀请鹿晗代言，正与某“著名谐星”接触，还把“厉害了我的国”印上轮毂。此外，二八车、公主车、越野车等噱头车总在抢占新闻热点。

针锋相对地，摩拜联合迪士尼推出“米奇、米妮情侣单车”，邀请《雷神》抖森代言。摩拜还开始卖周边，268元“天价雨衣”显然不是为了盈利考虑。此外，摩拜、ofo正在加紧升级已投放单车，以质代量提升份额。在ofo推出“世界首个共享单车NFC锁”后，摩拜第二天声称，自己半年前就在研究NFC锁升级，目前正在量产，相机直接扫码也在测试中。为了满足不同骑行口味，摩拜、ofo都投放了海量的lite、运动版单车，过去“ofo轻、摩拜结实”的刻板印象已不适用。

在摩拜、ofo已成为“基础设施”的今天，探索怎么利用既有数量变现，将是其下一步的计划。7月摩拜与1号店合作推出广告，印在单车轮毂上，已有“马路上分众传媒”的雏形。此外“摩拜+”计划将连接金融机构、百度地图、网约车、酒店等，用自己的使用规模为合作伙伴导流。ofo也提出辐射骑行范围周边场景。随着5G网络建设完成，物联网通信能力大幅增长，摩拜、ofo作为o2o的天然入口可能会孕育新的商业模式。