共享单车的2018：滴滴收下小蓝单车，摩拜ofo合并成僵局，巨头们正亲手杀死“代理人”

新芽NewSeed（www.NewSeed.cn）消息1月3日，昨天，滴滴被传将收购小蓝单车。

曝出消息的是36氪，其报道称：滴滴已签署了收购协议，并且滴滴内部还在孵化一个共享单车业务，代号“海棠”。随后，搜狐科技等媒体也求证出相同消息。

这可能说明，滴滴撮合摩拜、ofo合并并不顺利，因此要做后手准备。

如果滴滴能如愿，共享单车将形成“四足鼎立”局面：摩拜和ofo领跑，Hellobike和小蓝是第二梯队仅剩玩家。共享单车作为出行的“最高频业务”，将迎来滴滴亲自参战。此外，共享单车不会很快整合，四方大战还将持续很久。

小蓝单车：捡回一条命，但实力大不如前

与被阿里押宝的Hellobike不同，小蓝单车只是拖延战局的“缓兵之计”。一旦滴滴自己的共享单车落地，小蓝可能还要被抛弃。

此前，小蓝做了大量错误判断，一度把自己逼上绝路：死守一线城市，和摩拜、ofo死磕；高成本造车，无法大量铺开；低估数量的重要性，“共享单车新政”后再无反超机会；年中宣传事故，使融资、合并无人敢碰。

2017年，小蓝可谓是滚着下坡的。3月“半年卡”被强制升级为“全年卡”，9月被曝出押金难退，11月APP内退款信息消失。在易观的6月报告中，小蓝单车作为“第三玩家”，APP启动数不足第二名摩拜的1/10，偏偏同处于一线城市，几乎毫无战略价值。

小蓝与摩拜、ofo同处一线城市，地位尴尬

此外，宣传失误也成了致命伤。李刚称，这掐断了一切融资、合并的可能。投资人担忧这颗炸弹随时可能爆炸，将一切归零。有传言称，此后李刚麻烦不断，一直在想办法脱身，十一月终于“连野兽骑行也不要了”，远走他乡。

即使项目重启，小蓝单车的前景依然困难重重。

在战略上，小蓝单车缺乏长远眼光：以“产品思维”应对一切，以为“最好骑的单车”就能粘住用户。而摩拜、ofo始终把单车当作出行的一环考虑，并精细平衡成本和铺放数量。

在现状上，小蓝很难有反超机会。其铺设的单车少而精，但8月共享单车新政后，已投放单车的数量才是珍贵资源。除非摩拜、ofo主动减少数目，否则小蓝单车也没有指标投放新车。

在运营上，小蓝单车缺乏数据支持、流量入口和打仗经验。摩拜和ofo都已成为各自“出行集团”的核心，有一整套围绕自己的数据平台、支付入口和运营手段。小蓝单车从未在同一层次上竞争。

在11月统计中，小蓝干脆被塞进了“死亡名单”

幸运的是，滴滴是运营和打仗的好手。不幸的是，滴滴也麻烦重重。

滴滴：背后就是腹地，已无路可退

滴滴的麻烦不是代理人战争，而是自己的核心业务在被人挑战。

此前，GGV纪源资本曾判断：“共享单车会是最高频的出行服务。”即使“无人驾驶+共享汽车”能做成，也需要共享单车作为流量入口。此外，出行与到家、到店服务并没有天然的壁垒，而是其前置环节。一旦体量够大，两个领域的巨头交战不可避免。

因此，摩拜+李斌的“反滴滴联盟”、到店+到家服务的“新美大”都视滴滴为仇敌，打算在核心业务上一较高下。摩拜做了共享汽车，并由李斌牵头和嘀嗒出行结盟。美团做了网约车，毫不忌惮再把滴滴拖回“补贴战争”。

滴滴的“网约车”被共享单车、新能源汽车、到店+到家服务等团团围住，任何一个环节失守，都能侵蚀其核心业务。

此外，摩拜阵营和美团的流量都正追上滴滴。摩拜日单量为2000万+，美团为1600万+，随着业务拓展还有集中之势。而滴滴作为资源匹配平台，流量才是核心门槛。愉悦资本的刘二海就曾说，“有大流量的平台做网约车是很自然的事情。”垄断90%网约车市场的滴滴并非高枕无忧。

滴滴绝不能失去“共享单车”的控制权。否则，其威胁网约车，会比新能源汽车、o2o服务和美团重做网约车更快。共享单车涉及线下资产，一旦失守也更不可逆转。

共享单车：峰回路转，从代理人战争到巨头亲自参战

在去年年底，滴滴曾催促ofo与摩拜合并。但事情非但没如愿，还往反方向发展：ofo把滴滴派驻的高管悉数赶走；戴威公开表示不合并；阿里被曝将提供资金，给戴威用来紧急收购滴滴持有的股权，阻止合并。此外李斌和刘二海对“滴滴主导”非常不满，绕过滴滴与ofo谈判。

在合并这件事上，滴滴站在了ofo戴威、阿里巴巴、摩拜+李斌等人的对立面。只有腾讯和财务投资者没有反对。这显然远远不够。

阻止合并的最关键因素是阿里巴巴。如果现在合并，阿里将失去主导权，重复“滴滴合并快的”的重大错误。此外，摩拜+ofo的日单量高达4000到5000万之多，合并后加上滴滴将反超淘宝。无论出行还是支付流量，共享单车对阿里都是关键棋子。

阿里巴巴扶持哈罗单车，显然是打算拖长战事，直到哈罗单车能与前两家一战。此前，哈罗单车远避小城市，成功躲过的摩拜、ofo火并，活到终场。但其“农村包围城市”并未奏效，一线城市已十分拥挤，哈罗单车不能很快加入战局，但立足小城市也不会速死。无论进展如何，战争都不会很快结束。

但这也给了滴滴亲自参战、从头做起的机会。滴滴此前忙于跟Uber掐架，没空自己做共享单车，因此投资了ofo。在2016年，朱啸虎、王刚还想着能让ofo吃下市场，然后滴滴把它“装进去”。但ofo越长越大，变成巨婴，不仅股份昂贵，各方也都看清了其出行的重要性，不肯放手。摩拜、ofo、哈罗单车没有一家肯听自己的话，滴滴只能自己做了。

这个决定十分正确：共享单车一定是核心战场，自己做比投资稳妥得多。美团也做了相似的决定。但滴滴的挑战在于，共享单车涉及线下资产，与滴滴运营线上平台的思路并不相同。举例来说，摩拜能在智能锁上长期领先ofo，就是因为李斌的先见之明，一开始就视之为智能硬件。在这一点上美团都曾碰壁，滴滴能否转变基因，还有待验证。

此外，阿里巴巴、腾讯、摩拜、ofo、美团等每一方都不会坐视滴滴的“海棠”崛起。滴滴要怎么把自己的单车塞进已无名额的一线城市，目前不得而知。

是谁毁了合并？无数巧合凑成一场大戏

是谁毁了合并？去年12月有许多“如果”，每一个都值得玩味。

如果滴滴没那么高调？在2017年投资界年会上，王刚坚称“滴滴要主导合并”。刘晓松当场质疑。摩拜的李斌、刘二海，反感滴滴早不是秘密。戴威和胡玮炜也未必甘当傀儡。如果滴滴不高喊“把胡玮炜赶出董事会”，低调行事，也许反抗不会那么激烈。

如果朱啸虎不当“家长”？在滴滴合并快的时，朱啸虎进门一句“滴滴快的怎么也得9比1吧”，气得快的差点扬长而去。朱啸虎从来不愿抽身而去，他自命家长，说戴威“自以为什么都懂”。叛逆的戴威拉来阿里巴巴，从此断送合并。朱啸虎曾批评王刚“太贪心”，自己又何尝不是如此。

但事已至此，再无如果。在新的一年里，阿里的哈罗单车、腾讯的摩拜、滴滴的小蓝+海棠和漩涡中心的ofo，还将展开新一轮厮杀。此前流量资源全部倾斜给摩拜和ofo，如今也迎来新的变数。可以肯定的是，阿里、腾讯、滴滴、美团将摘下面具，同台竞技。这一年的戏会比2017年更精彩。