互联网女皇：“五环内人群”的傲慢与谎言

今天，互联网女皇发出了新的“圣经”。

这是第23次。每年六月，玛丽·米克（Mary Meeker）都会发出一份互联网趋势报告，盘点过去一年的互联网趋势。这是她的节日，无论人们是否赞同。

但这次，玛丽·米克老了。她曾经手网景、谷歌的IPO，也曾在2000年股灾中万人唾骂，她的平缓语气从未改变。唯独这次，她的世界在消逝。

智能手机的出货0增长，互联网普及度上升到49%（超过五成就基本到顶）。互联网世界岌岌可危。

还在添加燃料的，是她从未接触过的人：说着印度方言，或在中国小村庄跳着癫狂的舞。毁灭它的，却是她无能为力的社会变动：科技公司成神，资本力量大过创新，债务吞噬互联网活力。

玛丽·米克的脸上出现皱纹，脚步开始蹒跚。她还能理解这个动荡的世界吗？

科技公司：露出獠牙，却没有笼子

玛丽·米克是个科技公司“鼓吹者”。她从不唱空科技公司，即使在两千年股灾时，也拒绝下调股票评级。在她看来，科技公司就是“世界引擎”，无可替代。

对这种做法，同事觉得很不专业，说她“算不上是个分析师。”《财富》2001年的一篇文章则说，“玛丽·米克不过是互联网行业的啦啦队，负责呐喊、炒作。”

这种说法并不偏颇。2017年，许多科技公司开始露出獠牙，显示出失控的迹象。但报告里依然繁花似锦，危险不足为虑。

玛丽·米克：科技公司正面临“隐私矛盾”。它们在使用数据，提供更好的消费者体验vs侵犯消费者隐私之间进退两难。

事实并非如此。如果有机会“侵犯消费者隐私”，科技公司不会有任何顾虑。他们在2017年证明了这一点。

这一年，facebook泄露8700万用户的数据，给一家政治分析公司。为此，CEO扎克伯格本人被传唤到国会听证。在中国，百度再陷入“医疗广告”的风波，李彦宏很有创意得提出：将手百和PC端区分开，让用户知道“印着百度logo，不意味着百度要负责”。

除了数据泄露，更深的恐惧也在弥漫。人们发现，自己无意间跟同事聊了一次，下午就会收到淘宝推送。携程、滴滴和京东“看人下菜碟”，已不新鲜。滴滴甚至给女乘客打上标签，这个声音甜，那个爱走光，然后推送给深夜开车的男性司机。

互联网女皇的报告显示，人们对这种威逼利诱无能为力。

玛丽·米克：只有利益不明显时，人们才有动力保护数据。而他们最常见的做法是“直接卸载”。“仔细阅读隐私协议”只排到第五名。

问题是，当你对蚂蚁金服、facebook或滴滴不满时，你有多少选择？许多互联网巨头天然有垄断倾向，而如今他们几乎成了一个行业、一种服务本身。当你拒绝他们，是否也要拒绝与人沟通、网约车和在线支付？

真正抉择的不是科技公司，而是消费者本人。在中国，消费者毫不犹豫地站在“放弃隐私，换取服务”这一边。这在报告中也有显示。

玛丽·米克：中国用户最愿意为了利益分享数据，比例高达36%，居统计的16国之首。

李彦宏今年3月表示，中国人对隐私其实没那么敏感，更愿意用隐私换便利。此言一出，他被网友骂了个狗血喷头。其实这句话本身是没错的，只是百度来说不太合适。

对此，解决之道绝不来自“谩骂百度”本身。《报告》列举了4个针对科技公司的权力限制，分别在数据隐私权、滥用市场地位、内容权利和税收方面。讽刺的是，其中三个来自欧盟，一个来自德国政府。是的，就是错过了所有科技巨头的欧盟。

这一方面是因为，欧盟本身并未孕育google、facebook等巨头，监管损失不大。另外，科技巨头也很难对政治施加影响力，不像中国企业家长袖善舞。但结果是，最独立于科技巨头的欧盟，在世界范围内最先做出表率，并被微软等公司普及全球。

曾几何时，欧盟被抨击为“跟不上科技发展”，用老古董思想限制新力量。但最近几年，欧盟向世界证明：他们并不关心科技，而是它们对人们生活的真实影响。限制是基于人权，而非技术。

从“生活影响”角度考虑，玛丽·米克的另一个观点也有偏颇。

玛丽·米克：技术让人们更容易找到自由职业。Uber司机单方面决定他们何时想工作，想去哪里工作。他们拥有无限的自由。

这对uber和中国的滴滴都不成立。国外uber司机饱受压榨，跟卡拉尼克互喷不需多言。滴滴也成了新的“出租车公司”，成为恶龙本身。

显然，网约车也许由技术促成，但滴滴这样的平台，一定是资本助推的产物。新技术的果实实际由大公司攫取，并逐渐提高服务价格，直到与传统行业无异。这是垄断的必然结果。

破局之道只能是：强力的独立监管（如欧盟）和充分竞争（如周期性地打散/限制大公司）。否则天然的垄断趋势一定会造出怪物。今天，滴滴又向欧洲打车应用taxify投资了1.75亿美元，为全世界“买买买”添上一笔。如果不加限制，资本促成垄断的苦果，全世界都能尝到了。

增量在哪：女皇看不懂的“五环外人群”

增量在消失。女皇后知后觉，终于也开始焦虑。但她并不知道增量在哪。

中国人却对他们很熟悉。他们被称作：快手用户。另一个名字叫做：五环外人群。

玛丽·米克：2017年，智能手机出货量增速降到0，互联网用户增速降到7%，普及度上升到49%。如果普及度达到50%，就很难继续增长了。

中国的数据更接地气。工信部统计，2018年Q1，国内手机出货量同比下降27%，只有8187万部。在2017年，出货量前5名是华为、OPPO、vivo、苹果、小米。

总体而言，苹果虽有增长，但中国市场正变成国产手机的天下。

其中秘密已无需多言。OPPO/vivo在三四线广铺门店，小米用“小米之家”紧随其后。

更大的市场在印度。据印度《经济时报》称，2017年Q3，小米和三星在印度的市场份额均为23.5%，vivo和OPPO分别为8.5%和7.9%。增速方面，中国公司来势汹汹：小米销售额增长8倍，OPPO增长8倍，vivo增长6倍。

简单地说，印度手机市场迟早是中国公司的。

可能很多人没意识到这意味着什么：印度相当多人口，根本没有PC上网渠道。手机就是他们上网的唯一入口，能搭载以后一系列服务。中国的手机厂商、移动互联网，捡的是PC时代BAT吃剩的残羹冷炙。但在印度，他们可能成为BAT本身。

这也是为什么，一大波公司正要做印度的今日头条，比如腾讯最近投资的NewsDog。

换言之，得印度者得未来。它们就是几年前的中国市场，只是玩家更成熟了。

玛丽·米克：电子商务销售额增速依然在增加。2017年，美国电商销售额增长了16%，高于2016年的14%。亚马逊占据美国电商销售总额的28%。实体零售销售额仍然在下滑。

这是一组奇怪的数据。当网络本身停止增长，电商为何增速不减？

在美国，电商渗透率并不饱和，增长存在滞后。亚马逊能挤压实体零售，继续获得增速。

但在中国，电商企业则早就摸到了天花板。据极光大数据统计，2017年电商销售额7.18万亿，占全社会消费品零售总额的19.6。网购APP渗透率则达到恐怖的69.9%，用户达到7.13亿。其中淘宝占53.3%，京东占20.6%。

换言之，都被逼到谈“新零售”了，哪还有挤压实体零售的空间？

但中国电商确实摸到了增长的秘诀。2018年Q1，阿里巴巴收入同比增长59%，相当于一艘巨轮有子弹的速度。其中，电商的增长归因于“渠道下沉+新农村战略”。除了阿里，京东也有33.1%的同比涨幅。

举例来说，淘宝去农村刷墙做广告，然后让村小二帮村民完成代购、收货。对网购、物流心生芥蒂的人群，也能逐渐接入电商平台。

但真正抓住增量的是拼多多。其2017年占有率，从年初的1.4%增长到年末的19.4%。据说，马化腾每个月要跟黄峥碰一次面。拼多多以社交电商的方式，确实触达了搜索电商永远也碰不到的人群：我不信任淘宝，但我信任隔壁大妈。

面对《财经》，黄峥这样嘲笑互联网精英的不理解：只有北京五环内的人，才会说这是下沉人群。他们才是中国最广大的老百姓，这和快手、头条的成长原因类似。

在报告中，互联网女皇也特别提到了快手。

玛丽·米克：中国短视频中，快手和抖音的DAU在一亿左右，用户每日停留超过50分钟，兼具高增长和高互动。

不容否认，技术普及降低了短视频的成本。但快手的爆发，其实是一类边缘人群的爆发。快手宿华有个很好的比喻：你嫌弃他们社会摇，觉得他们拉低了内容质量。但他们一直存在，只是之前没发声。我们只是打开了井盖而已。

那些你看不起的杀马特用户，也不在乎被你看得起。他们有自己存在的边缘业态，这些地方才是中国的大多数土壤。

讽刺的是，井盖被掀开，恰恰是大城市流量用尽，人们想起还有他们。手握资源的垄断巨头，办公室吹空调的互联网精英，不得不拉拢最遥远的人群。这就是快手为什么这么碍眼：它的存在本身，下沉的增量存在本身，就是社会发展不平衡的产物。

社会问题爆发，技术退居二线

玛丽·米克家世优渥，父亲是钢铁商人和律师。他在屋子后院建了自己的球道，将玛丽从小训练成一个高尔夫高手。等进了摩根士丹利，玛丽身边总是跟着三个助理。她擅长对付的是有钱的科技公司，是恨她或爱她的科技股投资人。

基本上，玛丽·米克就是黄峥鄙视的那种“五环内人群”。她一辈子也想不到，中国农村里望着天空的年轻人，整天在想什么。

也正因此，她报告中许多结论，放在中国又十分滑稽。她2003年开始关注中国，但她并不理解中国。

在这里，一切互联网问题背后，都有社会问题的痕迹。

玛丽·米克：要发现一个电商产品，消费者搜索始于哪里？在美国，49%始于亚马逊，36%始于搜索引擎，15%来自其他。

在中国，如果你统计“淘宝商品有多少来自百度搜索”，结果一定是个刺眼的0。2008年9月，淘宝彻底屏蔽了百度爬虫，百度再也搜不到淘宝的商品。自此，淘宝内部的商品推荐（流量分发）只由淘宝决定。

2013年11月，微信内点击任何淘宝链接，都只会导向淘宝APP的下载页。据称是淘宝封杀了微信，但双方互相指责。

最近，微信又在内部封杀了所有短视频链接，并对链接跳转/分享做了限制。

在美国，社交就是社交、电商就是电商。女皇的报告里，至多是一句“巨头开始多领域竞争”。但你真的任意封杀，多半会招来“滥用市场地位”的调查。

在中国，巨头就是军阀，是立山头拉帮结派的。互联网被分割成“阿里系”、“腾讯系”，为了自己生态，一切手段都是允许的。马化腾说：想不到这也要竞争，什么都要竞争。

在韩国早就是如此：大企业涉及能源、网络、制造业等一切行业。企业竞争不是业务竞争，而是财团打架。输出的不是业务，是资本本身。

玛丽·米克：在中国长视频领域，在线视频平台的内容预算，在2017年超过电视网络。具体来说就是优酷、腾讯视频和爱奇艺三家。

翻译过来，就是阿里、腾讯和百度三家。巨头正接管社会生活的所有方面。马云说，阿里发现国人最需要娱乐和健康，所以做了文娱和医院。未来，你有机会在巨头的医院里出生，去他们超市买东西，在他们投资的企业工作，使用他们建设的日常服务，最后在他们的医院里死去。

其本质是，资本回报率太高，几乎抹杀了创新和劳动的成果。在科技领域，垄断倾向又是天然形成的。

未来，有人相信，下一个BAT不会诞生在互联网相关，而是在能源、医疗等领域。“这就是为什么YC最近几年的投资都这么奇葩。”自媒体人评论尸说。但在这些领域，打破垄断的可能更小。“面包会有的，只是不是你的。”

玛丽·米克：中国移动媒体/娱乐消费时长同比增长22%。增长分别是：社交网络、视频、游戏、新闻、音频和阅读。

不知女皇还记不记得，2017年火爆的还有狼人杀、直播答题。狼人杀一个项目，能两周融资上亿元。直播答题光烧钱就过亿，一年下去要20亿。最终，这些风口都成了笑话，投资人都不好意思提。

说到底，人们都在蹩脚地贴一个大风口：社交、直播或电商。然而僭越的努力最后也没成功。

这是精英们的玩法。在社会底层，快手、拼多多和趣头条，则在从“城乡二元化”对立中汲取养分。相比饱和、充分服务的城市互联网，这群人只要被服务、有人搭理，就很庆幸了。

即便在城市，白领也一个个买不起房、结不起婚、生不起娃。孤独感变成对猫娘、纸片人的喜爱，诞生了“猫卡”、bilibili这样的公司。阶级固化，僭越的幻想变成学习动力，催生了“得到”这样的知识付费平台。每天下班躺在床上，无力看书又不甘心睡去，诞生了“抖音”这样模式化的平台麻痹自己。

最近几天，援交软件“甜蜜定制”冲上iTunes国内社交top1，遭到各路媒体的口诛笔伐。但有这种下载量，是不是说明，中国有足够多“成功男士”能随手包养一个甜心，有这么多女生认可它是很好的获利渠道？

讨伐一个用户量如此大的应用，说它“不道德”，本身就是一件诡异的事。如果老鼠横行，你家墙壁一定早就千疮百孔了。

玛丽·米克：2017年，美国的净债务/国内生产总值，达到了二战以来最高水平。住房开支正增加，医疗保险补助也是。

在《报告》末尾，互联网女皇担忧“债务太高、住房太贵”。这是吞噬互联网活力的一大根源，影响甚至比许多技术变革要大。

中国更甚。央行声称，2017年中国住户部门，存款增加4.6万亿元，贷款增加7.13万亿元。是的，最爱储蓄的中国人，如今正拼命贷款。贷款干嘛呢？另一份报告称，2017年中国卖出13万亿元的商品房，相当于一半的居民储蓄。