Google 和淡马锡发了一份「联合报告」，它可能会改变你对东南亚的看法

近日，Google 与 Temasek 联合发布了第三份「e-Conomy 联合报告」，对谷歌掌握的互联网使用情况和智能手机的渗透率方面的数据，以及淡马锡对东南亚各国投融资情况的调查，加上其他的报告综合起来，从多个方面的数据解读东南亚未来十年移动互联市场的潜力。报告显示东南亚地区的互联网经济规模预计在未来七年内增加 7 倍，达到 2400 亿美元之多，超出此前估值近五分之一。

这份报告覆盖的市场包括东南亚六大经济体：印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。其中，印尼的互联网经济规模将增至 1000 亿美元，占整个东南亚地区的五分之二。

「经济拐点」中的东南亚

今年，东南亚地区的互联网经济已经达到了 720 亿美元的市场规模，其中包括了电商、网约车、网络媒体和在线旅游四个行业的数据。

独角兽推动电商行业

电子商务领域是四个行业中增长速度最快的领域，在 2018 年达到了 230 亿美元。根据预测，到 2025 年，东南亚电商市场规模将达到 1020 亿美元，较今年上涨 79 亿美元。其中，印度尼西亚是东南亚地区最大的电子商务市场，在 2025 年预计市场规模将达到 530 亿美元，占东南亚市场规模的近一半之多。泰国和越南的电商市场规模将排名第二和第三。东南亚最大的三家独角兽企业 Lazada、Shopee 和 Tokopedia（均为东南亚运营商）对东南亚地区电子商务的推动起了至关重要的因素。

网约车成为日常

截至目前，网约车已经覆盖东南亚超过 500 座城市，成为人们的主要出行方式之一，使用人数超过 3500 万人，是三年前的 4 倍多。

印度尼西亚同样是网约车在东南亚最大的市场，谷歌和淡马锡的报告包含了打车和外卖两部分的数据。2018 年网约车行业的 GMV（Gross Merchandise Volume，即成交总额）达到了 77 亿美元，预计到 2025 年，网约车行业的 GMV 将达到 280 亿美元。根据报告显示，Go-Jek 从印度尼西亚的市场开展扩张，获得了快速的市场增长。从 2015 年的每日乘车用户数量 150 万增长到 2018 年的 800 万，月活跃用户从 2015 年的 800 万增长到如今的 3500 万。

与网约车的核心业务相比，食品配送的增长更加快速。Grab 和 Go-Jek 针对东南亚市场的特殊需求，将网约车软件做成了集合打车、外卖等生活服务一体的按需服务的大型综合软件。

网络媒体和在线旅游

受到移动互联网用户参与度的推动，网络媒体行业预计在 2025 年达到 320 亿美元的市场规模。其中，在线广告的市场规模最大，预计在 2025 年达到 200 亿美元。而在线旅行行业的市场规模也预计在 2025 年达到 780 亿美元，在线机票预定的市场规模将达到 400 亿美元。

从哪里来，到哪里去

随着东南亚互联网市场的爆发，相应的问题也随之而来。众所周知，东南亚大多是海岛国家，接近 4 亿的互联网用户和消费者分布在大大小小的众多热带雨林和岛屿中，这使得市场的开拓变得尤为困难。也许，这正是印度尼西亚在本次报告中数据突出的原因，印度尼西亚拥有人口超千万的「超级城市」雅加达，地形多以平原为主，中产阶级大多都聚集在城市中，消费者主力聚集在大中型城市中，使得市场的开拓和发展阻碍较小。同时，也为物流业的发展造成了阻碍。

当着眼于整个东南亚时，像雅加达一般的「超级城市」只有六座，分别是雅加达、马尼拉、海德巴拉、班加罗尔、德利以及孟买。互联网企业大多是首先在这样的大型城市起步，但是每个城市之间距离对于企业发展来说太过于遥远，不同的文化、不同的语言习惯、不同的风俗，都为企业的发展带来重重阻碍。也许这也解释了为什么所以很多商业机会「巨头」会选择性忽略，因为以巨头的体量评估过进入这样的市场实在并不是件合算的事情。因此众多巨头借道当地企业进入东南亚市场，而不选择直接进驻。

并且，在东南亚地区，最容易被用户接受的支付方式依然是现金支付。根据谷歌的数据显示，东南亚不到一半的互联网用户使用数字支付服务，在越南和菲律宾，这个数字下降到不足四分之一。这种情况显然「阻碍了游戏，订阅音乐和视频点播等数字商品的增长，大多数东南亚互联网用户仍然偏爱对应的免费替代品。」

现在的东南亚，刮起了一股学习中国模式的热潮，来自东南亚的企业家、创业者们争先学习来自中国的经营理念和经营模式，试图复刻中国在互联网领域的成功。而中国互联网也在经历了与美国对标阶段、垂直细分阶段，才最终到了自主创新模式领先阶段，其中每一个阶段大概经历了 5 年的时间。

然而，尽管东南亚这个超级「国家联盟」面临互联网的拐点时有各种弊端，但这个总人口已经超过美国的区域却让人看到了无限的潜力和上升空间。现在的东南亚已经迅速把前两个阶段的「形」拷贝过来了。但是，中国市场和东南亚市场的条件是截然不同的，在中国获得成功的模式并不一定会在东南亚完全适用。即便是所谓「copy from states, copy from China」这样的标语日益盛行，但真正成功的企业和投资者都已经从「中国基因」中寻求突破，以适应自身企业所处环境。真正的好公司，一定诞生在本地自主创新模式里。

参考：

e-Conomy SEA 2018: Southeast Asia's internet economy hits an inflection point

Google report: Southeast Asia's digital economy to triple to $240 billion by 2025