一寸短一寸强，生鲜的终局一定在离人最近的地方

四万亿的生鲜市场谁都想吃，但是都还没有吃到。据我所知，某个巨头为了布局生鲜，内部测试了七种模型，但是并没有找到哪个是正确的。大家都在焦灼探路，目前没有一个成熟的模型跑出来，也没有哪个说是对的。

2015年12月，我和黄峥第一次见面，跟他有过激烈的碰撞。我认为99%的生鲜电商必死，黄峥说他有着不一样的观点。

三年前，新经济100人曾在文章中详细解释过我的观点：

这两年，生鲜电商是投资热点，但99%的生鲜电商会死在春天到来之前。生鲜电商受制于两大顽疾：第一，电商天然地追求规模化，然而规模化必须有上游产品的规模化，如本文前述，上游农产品生产规模化、标准化暂时无法解决；第二，全国冷链物流和最后一公里的配送成本居高不下，流通中的损耗率是生鲜电商降低成本的桎梏。中国冷链的建设非是一家公司、几家VC能够解决的，也非一年两年能够解决的，这需要各种社会力量的动员。——2016年1月8日 《新经济100人：2016年后，新巨头将在这些领域诞生》

几年过去，我们两个人当时的判断都没有错，99%的生鲜电商确实失败或者转型了，黄峥可能就是剩下的1%，拼多多通过点对点的方式解决了生鲜难以大规模生产的痛点。

最近，盒马的关店一度在业内引起轩然大波，曾经盒马被认为是生鲜未来的解决方案之一。随着关店，盒马模式又被打上了问号。加上社区团购、前置仓等新模式涌现，那么是不是盒马模式错误，新模式正确呢？我认为未必。

对于生鲜未来可能的模式，我们一一分析：

1、大中型超市

这一类指面积在5000平方米左右的「大店」，就是所谓的盒马模式。

和打仗正好相反，冷兵器时代是「一寸长一寸强」，就是说兵器越长优势越大。生鲜则是「一寸短一寸强」，我认为生鲜在离人越近的地方价值越大。

因此，我认为大中型超市在未来占整个生鲜市场的比例不会超过20%，因为它覆盖5公里左右，相对还是远了一点。

并且，大中型生鲜超市不适合创业公司干。一家店5000平方米，前期投入资金要2亿元，10家店就是20亿，投资太大，你说哪个创业公司能支撑这么大的体量。

但是它适合谁呢？巨头，也包括国资背景的公司。它们有大量闲置资金，可以做长期投资，回报周期拉长到10-20年，这样才能支撑起大中型生鲜超市的发展。

盒马的收缩，我认为只是当下的调整，阿里内部的问题需要几年时间消化、整合。未来巨头、大资本仍旧有机会吃下20%的市场。因为这种业态品类齐全、商品丰富，能够满足周末集中采购等场景下用户的需要。

2、社区生鲜店

社区生鲜店的面积平均在200-300平方米，开在小区附近，距离用户500米以内。它们一定会分流盒马的部分流量。因为地理位置的优势，大家会选择社区生鲜店，而不是五公里外的大中型超市。

但社区生鲜店要保证足够的竞争力，必须「麻雀虽小，肝胆俱全」。在店内，蔬菜、水果、肉蛋、水产四大品类必须要满足。只要少了一种，消费者就会去品类更丰富的大中型超市。但是这四大品类在供应链上是完全没有任何重叠的，你去批发市场看一看，卖蔬菜的和卖牛肉的一定是不同的人。

所以社区生鲜店的难点在于，要找到同时懂得这四块业务的店长。

这一类人有没有呢？有，他们之前在沃尔玛、家乐福，现在可能在盒马、永辉。但是，一个沃尔玛超市负责5000平方米的店长，愿不愿意来管理300平方米的小店呢，答案显然是不愿意。

所以社区生鲜店扩张的瓶颈，主要在于人才。店长要至少一年才能培养出来，培养成熟之后，还有可能被5000平方米的大超市挖走。这是社区生鲜店创业公司最大的痛苦之一。

第二个问题是，社区生鲜店是一个线性增长的模式，扩张速度慢。经营出色的店18个月回本，资金效率不高。五年翻三倍可能对于它们来说已经是一个不错的增长速度了，但对于VC期待的回报还有很大距离，所以社区生鲜店可能也会面临资金的问题。

3、社区团购

社区生鲜在未来只有两个层面的竞争，一个是用户，一个是供应链。

有的社区团购公司扩张了100个城市，月GMV能到一两个亿，平均算下来一个城市只有几百万。除了自己的核心城市可能会超过1000万，其余可能在月GMV在500万左右甚至更少。

这种体量对一个城市的供应链没有影响力，别人一个店可能做得都比你多。如果对供应链很难形成掌控力，货源大多来自于城内的批发市场，社区团购的商品对用户没有任何吸引力，唯一的方式就是降价、补贴。

因此竞争变成了没有意义的价格战，是没有未来的。用户没有任何忠诚度，谁家便宜就在谁家买。而社区团购的另一个节点，团长，也是没有忠诚度的。据我说知，有人同时做七八个公司的团长，闲着也是闲着。

上，控不了供应链，下，控不住用户，中，笼络不住团长。所以社区团购很难成为生鲜未来的解决方案。

4、前置仓

社区生鲜店太重，扩张慢，社区团购轻，无掌控力。可能都不是社区生鲜的终极解决方案，那么前置仓会不会是终极解决方案呢？

我认为也不会。前置仓的问题在于流量，仓都设在消费者看不到的地方，没办法带来客流，所有流量都来自线上采购，而线上的流量被牢牢掌握在巨头手中。某个前置仓项目，App中默认支付方式为支付宝，公司也公布与口碑饿了么战略合作。

巨头的流量成本一定是最低的。所以前置仓公司未来很难与巨头抗衡，在行业终局，创业公司能否不依附巨头独立存活，是要打上问号的。

5、生鲜的未来

生鲜的终局一定是距离人最近的地方。总体来说，上述市面上火热的几种模式，可能都不会是生鲜零售的最终形态。整个行业无论互联网巨头，还是创业者，都仍处在焦灼探路的状态。对于生鲜零售的未来，我们也正在研究。