中国制造正在被冲击

当地时间3月1日，马斯克宣布将在墨西哥建设一座“全球*电动汽车工厂”，投资金额约50亿美元，面积将是特斯拉上海工厂的20倍。

而就在此前不久，上海工厂的扩建计划传言遭到推迟。

这不是墨西哥*次冲击中国制造。

1、异军突起

2018年4月，贸易冲突山雨欲来，TCL董事长李东生在博鳌亚洲论坛上说：

“如果美国真的对中国输出美国的彩电产品实施高关税，那我们就会把这些生产快速转移到墨西哥去！”

2022年初，美国零售巨头沃尔玛想要定制超过5万件的制服，本来按惯例，这笔订单会发给中国供应商，但最终选择了墨西哥的家族式服装企业Preslow。

也是在2022年，墨西哥取代中国，成为美国的*贸易伙伴。

另一方面，中国对墨西哥的出口也呈现历史性增长，成为墨西哥第二大贸易伙伴、第二大进口来源国。

墨西哥拥有较完整且多样化的工业体系，既包括食品、纺织、制革、服装、造纸等轻工业，也包含汽车、钢铁、化工、机械制造、制药等重化工业。

其中，汽车行业作为制造业的领头羊，是墨西哥制造崛起的一个缩影。

2月3日，特斯拉宣布建厂之前，宝马宣布将向位于墨西哥的工厂投资8亿欧元，将其打造成宝马在全球的*家纯电动汽车工厂。

稍早之前，据墨西哥经济部门今年1月披露，通用汽车代表在与墨西哥当地政府会谈中称，希望2024年在墨西哥工厂生产电动汽车。

2022年10月，德国大众和零部件供应商大陆集团均承诺在墨西哥进行重大投资，总价值近10亿美元，这是墨西哥汽车业单日内宣布的*投资金额之一。

伴随着整车厂商的进驻，汽车产业链上的供应商们也加快了步子。

2022年7月，宁德时代传出消息，计划在墨西哥投资50亿美元建厂，为特斯拉和福*应电池；9月，现代起亚集团宣布将对墨西哥的汽车工厂追加投资4亿多美元。

此外，LG电子和麦格纳国际公司将在墨西哥投资1亿美元建厂，为通用汽车生产电动动力总成部件，工厂将于今年完工。

据不完全统计，仅2022年第四季度，就有17个国家的62个汽车相关项目官宣落地墨西哥，其中28个是新投资，33个是扩产，1个是收购。

目前，墨西哥已经成为世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国。在墨西哥运营的共有14个品牌的22家汽车制造工厂，另外还有10家发动机生产工厂和7家变速器生产工厂。

早在2018年，汽车行业就已成为墨西哥制造业GDP的*贡献者，整个制造业也随之起飞。

资本的嗅觉最为灵敏。

数据显示，2022年前9个月，墨西哥吸收外资的规模达到了321亿美元。其中，仅在制造业领域的投资就高达116亿美元，占比约36%。

面对墨西哥，中国企业同样热情高涨。进入2023年，来自中国企业的投资在墨西哥呈现出井喷趋势。

华富山工业园区是2017年中国在墨西哥投资设立的*个工业园，今年不到两个月已接待50余批客户，超过去年全年的一半。

“最多的时候，一周要连续接待10个客户。”

工业园区高管介绍，与前些年投资东南亚等地的国内企业不同，到墨西哥投资的企业不再是简单的劳动密集型企业，自动化生产、制造水平均更高，投资规模也更大。

当很多人的目光仍聚集在越南制造、印度制造时，底蕴更深厚的墨西哥制造，开始显露出真正的实力。

2、往日恩怨

很长一段时间，墨西哥制造对中国制造都保持警惕。

20多年前，墨西哥是最后一个投票赞成中国加入WTO的成员国。

“离天堂太远，离美国太近”这句谚语，几乎道尽了墨西哥的苦难根源，但对墨西哥制造业来说，离美国太近反而是好事。

20世纪60年代，墨西哥启动了Maquiladora（客户工业出口推动计划），在美墨边境区域建设工厂，为更多人带来工作岗位。

所谓Maquiladora，是指代外国公司在墨西哥建造和运营的保税工厂，生产的大多数商品将出口到其他国家，主要是美国。

这一计划奠定了墨西哥制造业的基础。

1994年，墨西哥、美国、加拿大签署了北美自由贸易协定(NAFTA)，当时“Made in Mexico”能够在几乎零关税条件下自由进出北美。

在1982年拉美债务危机后陷入停滞的墨西哥经济，在NAFTA签署后的最初几年，迎来了快速发展。

1996至2001年间，墨西哥年均经济增长率接近4.5%，出口年均增速更高达13%，通用、大众、尼桑、本田等汽车品牌纷纷到墨西哥投资设厂。

但是，中国的崛起让墨西哥制造遭遇重击。

2001年，中国加入WTO，中国制造与墨西哥制造在美国市场展开对决。

彼时，墨西哥工人的工资大约是中国的六倍，而两国在美国市场的产品类似，均以中低附加值、劳动密集型商品为主。

而相比稳定的中国，墨西哥执政达71年的革命制度党刚刚下台，前可口可乐墨西哥公司CEO比森特·福克斯成为总统。

在他的领导下，墨西哥成为世界*大可乐消费国，但经济改革却在政治动荡中举步维艰。

墨西哥制造，自然败下阵来。

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2001至2007年，墨西哥年均经济增长率急降至2.8%，人均GDP长期徘徊在七、八千美元，在中等收入陷阱中无法自拔。

这一时期，墨西哥闻名世界的是其惨烈的“毒品战争”。

2006年底，时任总统卡尔德龙发起了对墨西哥贩毒集团的宣战，国内谋杀率从约0.08‰飙升至0.22‰，共有超过5.5万墨西哥人死于暴力犯罪，甚至有24名市长被杀害。

在墨西哥做警察，成为世界上最危险的职业之一。

到了2008年，墨西哥制造业中心之一的华雷斯以每10万人中就有132人被杀的超高概率，站上了“全球十大最暴力城市”榜首。

如此恶劣的社会环境，让墨西哥制造业的发展严重受挫。

但是，墨西哥并未就此“摆烂”。

2006年11月1日，“毒品战争”爆发前夕，墨西哥政府将Maquiladora计划与临时进口计划（PITEX）整合为出口制造、加工和出口服务计划（IMMEX）。

IMMEX计划覆盖了全墨西哥85%的制造出口企业，拥有IMMEX认证的外国制造商只要在规定时间内将成品从墨西哥出口，就可以获得进口原材料的税费减免。

这一计划对大量欧洲企业、亚洲的日韩企业非常具有吸引力。

另一方面，随着中国制造业不断升级换代，成本不断走高，几乎原地踏步的墨西哥迎来了转机。

以广州市与墨西哥城为例，2012年广州*工资标准为6.89美元/日，而墨西哥城为4.73美元/日。这一年，墨西哥的出口制造业增长率与中国持平，达到了9.5%。

2018年12月，墨西哥现任总统洛佩斯上台，积极推动“墨西哥第四次变革”（前三次分别为1810-1821年独立战争、1858-1861年改革、1910-1917年反独裁革命），大搞基建，改善治安，扎堆的工厂建设项目一度让反对派非常不满。

满怀雄心壮志的洛佩斯，对制造业倾力支持。

近年来，美国推行所谓的供应链去中国化以及疫情导致的全球供应链重构，也让紧邻美国的墨西哥成为*受益者之一。

以彩电业为例，2019年1月，中国出口美国彩电的份额为60%，墨西哥只占30%，而到了2022年2月，墨西哥就已占据60%的份额，而中国则降低至20%以内。

在美国超市，出现了越来越多“墨西哥制造”。

这其中，美国对墨西哥的加持发挥了很大作用。2020年美墨加协议（USMCA）的签署，美国几乎是明摆着要以墨西哥来应对中国，这让墨西哥因此获利，成为投资新的热土。

“中国的‘失’就是墨西哥的‘得’”。美国《财富》杂志去年11月2日曾直白表述。

风水轮流转，如今的墨西哥有可能挑战中国“世界工厂”的地位吗？

3、替代中国？

“中国作为‘世界工厂’的骄傲，也许快要拱手让人了。”

2012年9月，巴克莱银行分析师马尔科·奥维多在一份报告中提出了这样的观点。当时他看好的国家，就是墨西哥。

十几年后的今天，类似的观点开始引起更多人的关注，最想将其变成现实的人，非美国总统拜登莫属。

为了降低对中国供应链的依赖，拜登政府一直在不遗余力拉拢墨西哥，推动“近岸外包”。

2021年初，刚接任美国总统的拜登就发布“美国供应链行政令”，表示要和拉美国家共建供应链。

2022年8月份，拜登政府通过《芯片法案》，由此敦促墨西哥抓住机会，改善输电网络和可再生能源接入状况，并制定竞争性激励措施，接过部分亚洲转出的产业链。

同年，美国还出台了《通货膨胀削减法案》。墨西哥能够一举成为全球汽车制造商眼中的香饽饽，这一法案至关重要。

该法案为电动汽车提供7500美元的税收抵免，条件是电动汽车及其电池组装、原材料采购或加工等必须在北美进行。比如售价2.5万美元的Model Q如果从墨西哥出口到美国，省下一大笔运费不说，能可以享受7500美元补贴，价格立降三分之一。

美国如此力捧墨西哥，除了制衡中国，也有墨西哥制造业本身的优势。

以最敏感的人工成本来说，虽然2022年，墨西哥将每日*工资上调至172.87比索（约合8.25美元），增加了9%，其北部边境自由经济区还更高约为260.37比索（约合12.43美元），但这一水平，也大概只相当于美国工人一小时的薪水，并低于中国制造业的劳动力成本。

从2005年到2016年的十多年中，中国制造业的工人工资增长了三倍，达到3.6美元每小时，同期墨西哥从2.2美元下降至2.1美元。

到了2020年，中国制造业工人的时薪约为6.5美元/时，墨西哥约为4.82美元/时。

昔日中国制造赖以崛起的人工成本优势，相比墨西哥来说已不复存在。

在人口结构上，墨西哥也具有自己的优势。

2021年的数据显示，墨西哥拥有1.29亿人口，总数与日本相当，但其平均年龄仅有27.5岁，58.8%的人口介于20至64岁之间，20岁以下的人口占到了33.2%。

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同时，墨西哥拥有一个由各类职业技术教育和培训机构组成的系统，包括国内2000多所学校、10万名中高级水平教师和技能指导人员。

所以，墨西哥也有能力发展具有一定科技含量的制造业，而且已经有了很好的基础——几乎90%的世界知名电子品牌都在墨西哥拥有生产线。目前，墨西哥已是美国第二大电子产品供应商、全球第三大手机出口国、美国医疗设备的*供应国。

更为重要的是，墨西哥还是全球拥有自由贸易协定最多的国家之一。

目前，除了红利*的《美墨加贸易协定》外，墨西哥已与全球52个国家签订了14项自由贸易协定，与33个国家和地区签署了32项互相促进和保护投资协定以及9项经济互补自贸协定。

便利的运输条件、庞大的人口红利、完备的工业体系、开放的自由市场，以及美国老大哥的“力捧”，似乎都在将墨西哥推向新的“世界工厂”宝座。

相比越南制造、印度制造等，坐拥“天时地利人和”的墨西哥制造，其实才是中国制造更强的对手。

当然，以墨西哥的体量，想要取代中国的地位可能性不大。

但是，当订单、产能、资金都开始向墨西哥转移，世界产业链逐步重构，美国与墨西哥交织在一起的冲击力不容小觑。

当然，墨西哥在对中国制造形成挑战的同时，也更能为中国制造所用。

作为最靠近美国市场的国家，墨西哥是中国制造绕过制裁，向美国市场渗透的重要路径，而墨西哥也不想成为美国的“附庸”。

与拜登不同，明年仍要角逐总统大位的特朗普对墨西哥的态度一直很强硬。这样的不确定因素，以及美国对拉美国家一贯的调性，墨西哥想要真正跻身高端制造业，难度很大。

墨西哥制造想更进一步，同样离不开中国。

目前，中国制造业正在加速进入墨西哥，合作不断加深。2022年，中墨贸易总额达949.65亿美元，同比增长9.8%。

世邦魏理仕研究显示，2022年1-9月，墨西哥厂房需求主要来自中国，其次才是美国。在华富山工业园，来自中国家电巨头的海信，敏华、圣奥家居等家居企业，杭州新坐标、拓普、银轮等汽配企业入驻。

“新工厂为整个银轮带来了巨大的订单增量，我们墨西哥工厂明年的订单预计能达到10亿元。”银轮墨西哥工厂总经理胡振武说。

如果不在海外设厂，他们公司就不可能有这些新订单。

对手不是敌人，对手也可以合作，这或许能让中国制造再造一片新天地。

参考资料：

[1]《美墨制造业产业链“近岸外包”：进展、动因和影响》章婕妤 步少华

[2]《墨西哥：新的世界工厂？》雷扬

[3]《离全球制造业中心，墨西哥还有多远？》环球网

[4]《到墨西哥建厂，赚北美的钱》品玩

[5]《“墨西哥制造”大逆转》青年参考

[6]《了不起的“地瓜”丨海外建厂国内空心化？浙江墨西哥工业园算了一笔账》浙江日报