【逐条解读】昨天马化腾、朱啸虎到底在争什么？

6月19日，金沙江创投创始人朱啸虎在朋友圈兴奋地转发了一则某第三方数据机构出具的《艾瑞：ofo活跃用户、用户增速远甩摩拜，稳居第一》报告。马化腾终于忍不住做了回应：“从微信支付看摩拜高一倍多的，另外智能机和非智能机未来价值和潜力还是很不同的。”接下来的对话内容很劲爆。

共享单车是带强烈的社会公共性质的风口，“橙黄大战”的一举一动牵动公众的神经，两位大佬就共享单车谁是第一的“互怼”截图瞬间刷爆朋友圈，双方大体围绕共享单车的数据之争、ofo小黄车的智能化之争、以及铺量多是否决胜关键等三个问题展开激辩。

（图片来自朋友圈）

接下来，笔者就以这三大争论，为大家做详细解读。

争论一：ofo、摩拜的用户数据，究竟哪家更牛逼？

在互联网圈待久了，第三方数据机构出具的报告只能作参考，考虑到数据公司的商业模式不好展开讲；再加上ofo一贯对标摩拜坚称自己是“第一”，大家也见怪不怪了。不过，即便ofo单车的铺量、用户补贴力度上超过摩拜，在吃瓜群众印象之中，二者也算是齐头并进，“远甩”一说，确实让笔者大吃一惊。

阿星连忙打开了 “艾瑞指数”来证实，结果二者在App的月活独立设备、日活设备的用户量上大体相当，甚至摩拜在App在月度数据时长上还领先于ofo的App。凭此推断，朱啸虎转发的是应该是ofo的PR稿，单独把ofo在日活独立设备增速上的领先摩拜App拎出说事。（请读者朋友仔细看以下艾瑞指数第一张截图的蓝色曲线，就明白ofo所指了）

（数据来源艾瑞指数）

App早就不是开启单车的唯一流量入口了，以笔者的骑行习惯为例，每次下意识地就打开微信“扫一扫”了，要么在“发现”中找“小程序”，后来由于苹果手机内存小，干脆卸载掉了App，用小程序也不碍事。根据公开的资料显示，摩拜单车自全面接入微信以来（含小程序和微信钱包中的流量入口），在4月份活跃用户量环比增速超过200%，短短一个月新增2400万注册用户。

前期使用微信公众号开锁的ofo，至今还没有进驻微信的小程序（另外当晚一张小黄车的山寨小程序被封的截图，被一些借势传播，这就支付宝扫一扫封杀摩拜一样滑稽，压根就没有进驻好吧），ofo在对标摩拜时，干脆把摩拜小程序的千万级增量用户以及庞大的订单数据忽略掉了，这让Pony能不急吗？

当然，ofo接入了支付宝“扫一扫”多了个强劲的获客来源，既然App的数据难分伯仲，笔者强烈建议双方来一次数据全面、公开、透明的比试，ofo把支付宝的订单数据公开，摩拜在小程序的订单数据公开，看微信还是支付宝的“扫一扫”究竟谁的用户活跃度高，就一目了然，以免因各自的投资立场而做出失真的判断。

争论二：ofo小黄车的智能化，究竟有没有必要？

朱啸虎说“现在（ofo和摩拜）都是智能锁”，意思是ofo与摩拜相比的劣势已经打平了，马化腾直言“Token并不算是智能，必须双向通信才算”，朱啸虎怒回：“完全没必要”

Pony所说的“Token”是“密保令牌”，小黄车1.0是机械锁，每辆单车的密码是固定的，相当考验公民的素质，用户跳过App利用掌握的密码免费骑行单车（不敢想小黄车漏掉了多少订单）。今年2月份小黄车开始改装电子锁，并在3.0版单车采用扫描开启，由于机械锁单车铺的过多，为兼顾用户体验，电子锁要兼容了机械锁，只能以密码令牌形式下发，甚至一些薅羊毛的刷客注意到ofo的智能锁主要时车牌号以62、63开头，其他单车破解无难度，还能批量薅红包。

“双向通信”意味着共享单车运营方能精准定位到每辆单车所在位置，而用户在关锁时也能及时反馈给运营方自动扣款，这点智能锁不仅仅起到简便开启骑车功能，还是共享单车的支付闭环的基础设施，甚至通过智能锁，运营方能精准定位到是哪个用户在什么段骑行了哪辆单车，从这点上，智能锁是共享单车的CPU，没有智能锁，类似于不能上网的功能机。

朱啸虎为自己所投项目站台，称小黄车“完全没有必要”做双向通信，看似护犊，实际上助长了小黄车在智能化改造上的不作为，最终会害了小黄车。

就在当天，人民日报、网易新闻客户端等媒体报道，在6月18日下午郑州市西三环汝河路有4名儿童骑行小黄车玩耍，过于车速过快摔倒身亡，抢救无效死亡。尽管小黄车贴了警示，据河南电视台报道，这几位儿童把共享单车的密码破解了。如果小黄车把产品设计缺陷的单车及时进行召回和销毁，在密码下发设计上亡羊补牢，类似的人命悲剧，就不会反复发生。

（图片来自网络）

对小黄车自身的利益来说，把共享单车质量造得更扎实一些、把密码Bug尽快解决掉，既降低单车的维修成本、堵住订单遗漏，为车辆精细化运营创造条件，全面的双向通信不是没有必要，而是刚需！共享单车之所以叫做“共享”因为其已成为公共交通的一部分，优拜、小蓝、小鸣、永安行等后来者纷纷把智能开启和双向通信作为产品标配，而小黄车却盯着抢市场份额上，在装备已算是行业“落伍者”。

但ofo充满无可救药的迷之自信和“自嗨精神”，此前为照顾滴滴投资人的面子，投资摩拜也没有说不看好ofo的Pony，直言小黄车是类似功能机的“小灵通”，是无法实现数据可视化检测的“哑终端”了，甚至“如果腾讯投资了ofo肯定也不看好其模式”。这透露了腾讯投资摩拜的初衷，押注的是智能化浪潮的趋势，而不是争一时的市场份额。

争论三：铺量多、低成本，真的能打赢共享单车大战吗？

2017年6月16日，摩拜确认了由腾讯领投的6亿美金E轮融资，处于D轮的ofo暂时落后摩拜一个身位，估计内部也是有些着急了。历史有惊人的相似，去年9月29日，朱啸虎在滴滴入局ofo喊话“90天共享单车战争就会结束”，为ofo的C轮融资造势。“90天终结论”早被证明是“嘴炮”，但在带动更多VC入局的效果上还是相当明显的。如今，朱啸虎接着喊话马化腾，一年后见分晓。

（左图为摩拜最新融资轮次，右图为ofo融资进度，来自IT桔子）

金沙江投资ofo逻辑是以性价比和低成本“跑马圈地”，先占据市场份额，再“以战养战”拉更多VC机构入伙，从而快速拉升创业公司估值，实现投资利益最大化。这种“以快打慢”的战术曾帮助了滴滴出行顺利挤掉易到专车，“滴滴神话”助长了投资圈烧钱补贴的怪习气。不得不说，朱啸虎是个“狼性十足”的顶尖投资人，并且正把这套战术在共享单车赛道“故伎重演”。

然而，滴滴是盘活存量资源的信息平台，不需要增量投入，而共享单车需要各自投入自产的硬件，在B2C运营模式之下，每辆车的“周转率”反而比单车的数量更为重要。要想让周转率更高，单车的质量必须经得起用户折腾，前期硬件重投入和智能化功课一点也不能落下，这样低成本、性价比为王道的投资模式就失灵了。

正是由于ofo日益攀高的损耗率，导致其背负了越来越大的运维成本，如雇佣大量人工肉身寻找损坏车辆等；用户在连续多次开启ofo都提示是待维修车辆，直接跳开ofo选其他单车节约时间，有类似体验的朋友请举个手。

尤其ofo遇到摩拜这种狠角色，硬件智能化武装、不断迭代产品，造车的供应链有富士康加持，线上流量有腾讯撑腰，线下铺量还相当快。

据了解，截止目前摩拜单车在海内外超过100个城市运营超过500万辆智能单车，日订单量最高超过2500万，注册用户超过1亿。其实大家看到在北上广深等一线城市，从“街头”看，二者数量也算旗鼓相当，笔者先后到武汉、成都、济南等地出差，看到满大街都是摩拜单车，小黄车却难觅踪影，充了的钱一直没怎么动。

所谓“街头”感觉ofo比摩拜多的情况，要具体看在哪里！共享单车运营方倾向于往互联网公司、媒体、政府单位前扎堆投放，争取的是曝光率和好政策，在各个投资机构的写字楼下密集投放，则是为了营造铺量多、市场占有率高的幻相，以便在融资中获得更高的溢价筹码。

目前，共享单车的投放严重不均，有些地区密集度相当畸形，导致用户依然供不应求。正由于此，优拜单车、小蓝单车等后进者能获得资本市场青睐，共享单车大战比拼是单车数量、平均周转率、线下运营效率以及融资的合力。盲目铺更多单车，双眼一抹黑，更像是“自杀式铺量”，在缺乏智能化技术支撑和可视化运营之下，铺得越多、窟窿越大，死得越快。

结语：

共享单车由于前期产品投入，创业公司不可避免走2VC路线，而投资人也乐意营造一种双巨头“打擂台”氛围，平心而论，无论是从产品质量上，还是商业模式闭环上看，ofo幸运地成为摩拜单车崛起的最大受益者，如果没有摩拜智能单车的横空出世，ofo还在校园市场“以1换N”。

随着腾讯与阿里（蚂蚁金服）分别入局摩拜和ofo争夺线下流量入口，ofo与摩拜被外界并列谈起，认为二者会合并的人也大有人在，在腾讯明确唱衰ofo、支持摩拜之后，双方大战继续升级，“商场如战场”，变着法地让对手不爽，在第一面前喊自己是第一，永远都是PK的套路。