10万理财师在册,累计数百亿元成交额,e代理获千万美元A+轮融资

10万理财师在册,累计数百亿元成交额,e代理获千万美元A+轮融资

2017-06-26 11:40Cassielee 合作伙伴
e代理成立于2015年,平台采用海外资产配置+销售众包模式,理财师通过平台认证后即可销售e代理提供的资产,目前平台上的资产包括保险、基金、房产以及投资移民四大类,SKU超过800个。

新芽NewSeed(ID:pelink)6月26日消息,e代理于近日宣布完成千万美元A+轮融资,除原有投资方险峰长青、光速安振之外,此次还新增了包括云九资本、力宝、先锋集团、新光集团等近十家投资公司及个人的注资。

兴业银行与波士顿咨询联合发布的报告显示,预计中国个人境外资产配置比例将从4.8%(2016年8月)上升到9.4%(2020年),新增市场规模将达到13万亿人民币。中国富裕阶层崛起,资产多样化配置需求凸显。

e代理创始人兼首席执行官何文迪表示:“中国的私人财富市场已初步形成市场规模,A+轮融资的入驻将进一步支持e代理商业版图以及客户服务规模的拓展,未来也将在技术升级、人才培养、以及业务服务升级方面投入更多资源。”

e代理成立于2015年,平台采用海外资产配置+销售众包模式,理财师通过平台认证后即可销售e代理提供的资产,目前平台上的资产包括保险、基金、房产以及投资移民四大类,SKU超过800个。

    目前,e代理所服务的理财师约10万名,主要面对可投资产在1000万左右的高净值人群,并以上海为核心,向杭州、南京、宁波、苏州、济南、香港等地辐射。成立至今,e代理累计年度成交总额达数百亿人民币。

e代理设有产品风控团队,负责对宏观经济分析、产品筛选、发行端对接等,产品上线之前需要内部过会。团队方面,e代理的核心成员来自JP摩根、巴克莱银行、宜信财富、渣打银行、星展银行、平安银行等。根据新芽数据库,e代理此前曾获得两轮融资,分别是2015年险峰华兴数百万美元天使轮融资;2016年光速安振领投,险峰长青跟投的千万美元A轮融资。

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