新能源赛道风起云涌

几天前， CleanTechnica 公布了今年1-8月的全球新能源乘用车销量数据，不出意外的是，比亚迪和特斯拉的销量遥遥*，比亚迪取得了超过170万辆的销量，不过其中包括了插电式混合动力（PHEV）车型，紧随其后的是特斯拉，接近118万辆，纯电动（BEV）车型销量则超过比亚迪。

两者分别占到了全球销量的20.8%和14.4%，排在第三的广汽埃安，比例则骤降到了3.8%。实际从下图，我们就能清晰的看到，在前20的汽车品牌中，其余18家与比亚迪和特斯拉的巨大差距。而那些我们没看到的，在20名之外的品牌，它们的市场份额总和，也不过24.8%。

图片来源：CleanTechnica

如果我们按车型的销量来看，则会观察到，比亚迪和特斯拉之间有趣的差别。特斯拉只有两款纯电动车型， Model Y 一枝独秀，是全球最畅销的电动车， Model 3 也仅以极小的差距，输给比亚迪排在第三。而比亚迪在前20的排名中，足足有7个位置，并且还会分为BEV和PHEV，可以说，两种产品策略，都取得了巨大的成功。 

图片来源：CleanTechnica

10月8日，科技博主 Whole Mars Catalog 在推特上晒出了这张图，并评价道“前十名已经没有传统车企了”。有趣的是，在评论区，曾投资过特斯拉、 SpaceX 的投资人 Steve Jurvetson 回复到“比亚迪已经成立20年了”（实际应为28年），言下之意，这同样是一家传统车企。但也有人立刻反驳，特斯拉也成立20年了。

这引发了一个有趣的问题——传统车企和“新势力”的区别是什么？

我们还可以提出进一步的疑问——新能源汽车这块蛋糕，究竟是被谁切走了？

01.传统车企、“新势力”和“新新势力”

CleanTechnica 这篇报道的名字简单明了——电动汽车销量占到了全球汽车销量的18%。

2018年底时，马斯克在接受采访时曾表示，不担心市场竞争，特斯拉的全部意义在于加速电动汽车和可持续交通的发展。当时，电动汽车只占到了全球汽车销量的2.1%，更重要的是快速扩张市场，抢占燃油汽车的市场份额。

而现在，电动汽车市场虽然还在快速增长中，但已经具备相当大的体量，竞争日益激烈也是客观的现实。在*张图中，全球份额前20的车企，基本可以分为三类： 

电动汽车创业公司

传统车企

传统车企孵化的电动汽车品牌

*类公司是最容易被区分出来的，象征着创新和开拓，比如特斯拉，还有国内的理想、蔚来、小鹏等公司，它们可以说就是为新能源而生的；而传统车企虽然给人以反应迟钝的感觉，但其佼佼者，比如比亚迪，却也成功抓住了时代的风口。

有趣的是，虽然成立时间相差了8年，但比亚迪和特斯拉，都是在2008年开始生产电动汽车，也都花了12年，销售了各自的100万辆电动汽车，现在，比亚迪的总产量已经接近特斯拉的两倍。

第三类车企，优势是可以依托传统车企丰富的技术积累，另起炉灶又能降低转型的难度，目前*秀的代表，就是一路飙升至全球销量第三的广汽埃安，这是由广汽推出的独立新品牌。 

在全球前20的车企中，这三类企业都不是孤零零的，特斯拉为首的新势力在过去十几年里，占据了汽车媒体的绝大篇幅，但从实际的市场销量占比来说，前20的车企（占全球75.2%）中，新势力和传统车企（包括孵化的新品牌）的销量大概是1：3。

图片来源：CleanTechnica

新势力们可能拿了不少的融资，但排行榜上，大多数还是熟悉的品牌。不过，风物长宜放眼量，要知道，很多年前，马斯克也曾嘲笑过比亚迪，但在今年5月，他已经改口称比亚迪的车

“现在非常有竞争力”。 

图片来源：推特

今年前8个月，表现最亮眼的电动车创业公司莫过于理想汽车，月销量屡创新高，而广汽埃安是最接近比亚迪和特斯拉的电动车品牌——这两家公司都来自中国，比起“新”、“传统”的区别，可能地域的标签更重要。马斯克在科技博主 Whole Mars Catalog 的推文中回复称：“根据我们的经验，中国车企*竞争力。”

图片来源：推特

02.中国，还是中国

不夸张地说，全球电动汽车最成熟的市场，就是中国市场，在国外的电动车销售占比刚达到18%时，中国市场的这一比例已经突破了30%。

这显然离不开国家政策层面多年的引导和补贴（这个就不详细展开了），还有在基建层面的建设，仅今年上半年，我国就新建充电桩144.2万台，截至6月底，累计建成各类充电桩超过660万台、换电站超过2200座。

据中国汽车工业协会统计，今年1至8月，我国的汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%。其中，新能源汽车产销量分别达543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达29.5%。

其中，国内销量464.7万辆，同比增长32%；出口72.7万辆，同比增长1.1倍。在刚刚过去的8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，市场占有率达到了32.8%。

图片来源：中国汽车工业协会

目前全球最畅销的10款电动车型——特斯拉 Model Y、比亚迪宋家族、特斯拉 Model 3、比亚迪秦家族、比亚迪元 Plus（含 ATTO 3）、比亚迪海豚、广汽埃安 Aion S、五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉家族、广汽埃安 Aion Y——除了特斯拉外，全部来自中国品牌，即使特斯拉，也有相当一部分在中国生产。

“目前中国*的电动汽车制造商实际上是特斯拉中国。”马斯克在去年的财报会议上这样说道。

9月1日，财政部、交通运输部等七部门联合发布的《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》中提出，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%。这个数字已经接近2022年全球电动车销量的总和（1020万辆）。

最成熟、最庞大的中国市场，无疑会引领全球市场的风向，这一点，从近一年来，中国电动汽车出口量的不断攀升就可以看出端倪。而透过对中国市场的观察，我们也可以发现，在全球前20之外的“other”中，还有着潜力充沛的种子选手。

03.“国产”英雄榜

据乘联会统计的我国1-8月新能源厂商零售销量排行榜前十名中，“主场作战”的比亚迪碾压性的占据了36.6%的市场份额，而除了特斯拉中国外，中坚力量主要来自传统车企，新势力排名靠后，这也与全球的状况类似。

图片来源：乘联会

在剩下的篇幅里，我们将按照最新的国产新能源品牌销量，对部分上榜的品牌进行盘点。

在9月，比亚迪依旧稳坐*，2023年比亚迪的销售目标是300万辆，本年累计已经实现了207万辆，从目前的增长趋势来看极有可能实现。

2023年比亚迪乘用车累计销量   图片来源：比亚迪

具体来看，9月比亚迪王朝网销售133806辆，同比增长9.1%，五款车型销量均破万辆；海洋网销售139841辆，海鸥销量突破4万辆；腾势汽车销量为13156辆，D9销量过万。

汽车圈有“金九银十”的说法，比亚迪旗下许多爆款车型都给到了不同程度的直降优惠，还相继推出了新款车型，例如比燃油车还要便宜的中型车海豹DM-i冠军版，爆款车型海豚也推出了纪念版车型，10月还将上市宋L。未来几个月，或许依然会是比亚迪的主场。

吉利新能源以53692辆的成绩位居9月国产品牌销量第二名，同比增长37%，旗下银河、领克以及几何三大品牌，银河车系销量达到了13080辆，再创历史新高，银河L7已经连续3个月销量破万，银河L6也迎来上市。

领克品牌单月突破2万辆大关，达到了21859辆，也创下了年内单月销量新高，同比增长超35%，随着领克08全球上市，有望进一步提升销量。

几何品牌纯电车销量达到了19053辆，同比增长超2%，除了几何C、几何A和几何E等几款产品外，几何E萤火虫、2024款几何G6、熊猫家族全新熊猫骑士也陆续上市。

销量第三是广汽埃安，9月交付新车51596辆，同比增长72%；1-9月累计销量350986辆，同比增长93%。据悉，广汽埃安今年年度目标为50万辆，目前仅差15万辆就可以完成。

目前埃安旗下共有两大子品牌，一个是AION品牌，其主力车型是AION Y、AION S和AION V PLUS，主要集中在网约车市场。另一个是昊铂Hyper品牌，定位中高端消费人群。9月份，昊铂旗下中大型轿车昊铂GT新增2款配置车型，售价均为25.99万元。同时，原710后驱超充版售价下调2万元到23.99万元。

长城汽车旗下的欧拉和哈弗在新能源销量中贡献居多，欧拉在“更爱女人的汽车品牌”上造势，但效果始终平平，月销量一直在一万辆左右徘徊。

哈弗今年以来的销量则连续7个月走高，这离不开“狗”品类城区+越野全场景的能力，另外也抓住了年轻人的潮流，不过车市之“卷”依然对其诸多车型造成影响，面对市场一轮又一轮的"价格战"，哈弗也迅速降价换量。

理想汽车成了“蔚小理”中目前跑得最快的新势力，9月交付新车36060辆，同比增长212.7%，创单月交付量新高，单月订单突破4万辆。截至9月30日，理想汽车第三季度累计交付量为105108辆，同比增长296.3%，全年累计交付量已经达到244225辆。据此前公布的数据显示，理想的单车利润达到了2.6万元，单车利润率已经超过了特斯拉。

图片来源：理想汽车

今年1-8月，理想汽车在国内30万元以上新能源汽车市场的市占率已经超过了30%，获得豪华新能源汽车销量冠军。

成都车展的理想汽车发布会上，官宣了家庭科技旗舰理想MEGA，将于今年12月正式发布，明年1月展车进店，2月开启用户交付，“我们相信，理想MEGA的推出，将助力理想汽车实现2024年中国市场豪华汽车品牌*的目标。”理想汽车董事长兼CEO李想表示。

蔚来曾表示：“不会参与价格战的，蔚来的定价追求一步到位。”但蔚来还是受到了“降价潮”带来的冲击，6月12日，蔚来在官方公众号宣布，全系车型起售价减3万元，也带来了销量的一段猛增。9月蔚来汽的交付量是15641辆，同比增长43.8%，相较于理想汽车的成绩多少有点不够看，不过跟过去相比已经是不错了。

图片来源：蔚来汽车

9月15日，蔚来在细分市场的冠军车型——智能电动轿跑SUV全新EC6正式换代上市并开启交付，整车售价35.8万起。目前，蔚来第二代技术平台8款车型已全部上市。

小鹏汽车9月交付新车15310台，同环比增长比较高，分别为81%和12%，连续8个月保持强劲增长，其中小鹏G6交付量达8132台，累计交付量达19381台。

图片来源：小鹏汽车

截至2023年9月30日，小鹏汽车三季度累计交付量达40008台，环比增长72%。目前，小鹏G6产能已显著提升，9月19日，2024款小鹏G9上市并热销，在前期生产、供应端的充分准备基础上，小鹏汽车正加紧提升G9产能爬坡速度，加速交付在手订单。9月底，*批国际版小鹏G9已正式开启欧洲四国（挪威、瑞典、荷兰、丹麦）交付。预计不久后能从此款车型上获得更高的销量。

9月25日，15万级智能纯电轿车——2024款小鹏P5也正式上市，整体来说小鹏汽车虽说不及理想，但也在不断超越自己。

结尾

新能源赛道的竞争日益激烈，无论是新势力还是传统车企，都将会有部分选手退场，但当下还难以对未来的胜负下定论。可以肯定的是，只有不断创新、以用户为中心的车企才能立于不败之地。

让我们拭目以待，看谁能在这场风云变幻的竞争中脱颖而出，为新能源汽车行业谱写更加辉煌的篇章！。